🔥 بيتجيت热点 الأسهم الأمريكية ｜2026.09.07 المحور الرئيسي: عطلة يوم العمال وإغلاق السوق｜انفجار عكسي لمعدات الذكاء الاصطناعي: التخزين/وحدات الألياف/تعرفة الرقائق· العد التنازلي لمؤتمر آبل
2026/09/07 01:28
- انفجار في جميع قطاعات التخزين، شركة Micron تسرّع في HBM4
تراجعت المؤشرات الأمريكية الثلاثة يوم الجمعة بسبب بيانات التوظيف غير الزراعي لشهر أغسطس التي فاقت التوقعات (إضافة 162 ألف وظيفة)، إلا أن مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات ارتفع بشكل معاكس بنحو 3.4%. سجلت SanDisk (SNDK) ارتفاعاً يقارب 12% لتتصدر مكاسب S&P 500 في ذلك اليوم، فيما ارتفعت أسهم Micron بنسبة 6.1%، وأسهم الإيداع الأمريكية لشركة SK hynix بحوالي 8%، بينما شهدت Seagate و Western Digital انتعاشاً متزامناً. أفادت وسائل الإعلام الكورية أن شركة Micron تخطط لرفع الطاقة الإنتاجية الشهرية لـ HBM إلى نحو 100 ألف رقاقة بحلول نهاية العام (أي ما يقارب ضعف العام الماضي)، ومن المتوقع أن يرتفع حصة HBM4 ذات الـ 12 طبقة إلى نحو النصف، بالتوافق مع Vera Rubin من NVIDIA.
🎯 الأصول المستفيدة: MU، SNDK، SKHY، STX؛ المحفز الرئيسي: تم التحقق من رواية نقص التخزين وتوسيع إنتاج HBM4 في السوق، والتركيز على الخلاف في الأسهم المرتفعة عند افتتاح التداول يوم الثلاثاء. - NVIDIA تستحوذ على Hugging Face مقابل 12.9 مليار دولار
أعلنت الخميس عن استحواذها على منصة النماذج مفتوحة المصدر Hugging Face مقابل حوالي 12.9 مليار دولار (تشمل نحو مليار دولار كأسهم احتفاظ للموظفين)، ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول من عام 2027. المنصة تغطي أكثر من 18 مليون مطور و3 ملايين نموذج، وشدد Jensen Huang على أن المنصة ستظل مفتوحة ولن يُفرض ربطها بقوة معالجة NVIDIA. ارتفع سهم NVDA يوم الجمعة بنسبة 0.8% فقط، إلا أن الصفقة تعزز من رواية "القدرة الحاسوبية + النظام البيئي"، ونشطت مشاعر السوق حيال قطاع الرقائق.
🎯 الأصول المستفيدة: NVDA، AMD، INTC؛ المحفز الرئيسي: تفاصيل الاستحواذ وتقدم مراجعة مكافحة الاحتكار، والتركيز على ما إذا كان الربط البيئي سيتحول إلى طلبات مستمرة على القدرات الحسابية. - وحدات الضوء ومعدات الاتصال تواصل دعم البنية التحتية لـ AI
اتجه رأس المال من البرمجيات نحو طبقة الأجهزة: ارتفعت أسهم Astera Labs بنحو 10%، Coherent بنسبة 6.6% تقريباً، شركة Corning بنسبة 5.7% تقريباً، Lumentum قرابة 4%، و Marvell بأكثر من 7%. انتقلت الأفكار الاستثمارية من "شراء GPU" إلى الاعتماد على الاتصالات البصرية عالية السرعة، الربط بين الكابلات النحاسية/الألياف الضوئية وخزائن الخوادم. تراجع مؤشر البرمجيات ETF في ذلك اليوم، في تناقض واضح مع مؤشر أشباه الموصلات.
🎯 الأصول المستفيدة: ALAB، COHR، GLW، LITE، MRVL؛ المحفز الرئيسي: توسع طلبات الربط في مراكز البيانات وزيادة النفقات الرأسمالية، والتركيز يوم الثلاثاء على ما إذا كان علاوة أسعار وحدات الضوء المرتفعة ستستمر. - توقعات بتطبيق إطار ضريبة الرقائق، واستعادة Intel لسلطة التسعير
أوضح وزير التجارة Lutnick هذا الأسبوع: سيتم تطبيق ضريبة أشباه الموصلات وفقاً لمبدأ "من يبني مصنعاً في أمريكا يُعفى من الضرائب، ومن لا يبني سيدفع عند دخول السوق الأمريكية"، مشيراً إلى وجود التزامات استثمارية في القطاع تصل إلى نحو 1.2 تريليون دولار أمريكي، وتوسيع طاقة تصنيع TSMC بأريزونا إلى مستوى 265 مليار دولار. ارتفع سهم Intel يوم الجمعة بنسبة 4.51%، وسهم AMD بنحو 4.7%.
🎯 الأصول المستفيدة: INTC، TSM، MU؛ المحفز الرئيسي: تفاصيل الضرائب وإجراءات تايوان لاستثمارات إضافية بقيمة 200–300 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة، تداخل فرص المراهنة على السياسة والتداول على أساسيات السوق. - العد التنازلي لمؤتمر Apple "Surprise and Shine"
تم تحديد موعد المؤتمر الرسمي يوم الأربعاء (9 سبتمبر) الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة / 1:00 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي، ويتوقع السوق إطلاق iPhone 18 Pro/Pro Max وأول هاتف قابل للطي (يُشاع اسمه iPhone Ultra، شاشة داخلية بحجم 7.6–7.8 إنش وسعر يزيد على 2000 دولار). ارتفعت توقعات السوق لسلسلة التوريد المتعلقة بالبصريات، المفصلات، التبريد ورقائق AI الطرفية، فيما تراجع سهم AAPL يوم الجمعة بنسبة 2.51% كحالة جني أرباح نموذجية قبل الحدث.
🎯 الأصول المستفيدة: AAPL، QCOM، GLW؛ المحفز الرئيسي: مصادقة مواصفات الهاتف القابل للطي وتسعيره وإرشادات سلسلة التوريد في مؤتمر 9 سبتمبر، مع توقع ازدياد التقلبات خلال نافذة الحدث.
نصيحة تداول: سوق الأسهم الأمريكية مغلق اليوم بمناسبة عيد العمال، وستستأنف التداولات الرسمية يوم الثلاثاء (8 سبتمبر). شهد يوم الجمعة الماضي تحولاً واضحاً للأموال من البرمجيات إلى أجهزة الذكاء الاصطناعي (التخزين، المعدات، وحدات الضوء)، وعزّزت بيانات التوظيف غير الزراعي في الجانب الكلي من تحديد أسعار الفائدة وقيدت مرونة المؤشرات. يُنصح بمراقبة خلافات أسهم الأجهزة مرتفعة السعر منخفضة السيولة بعد العيد يوم الثلاثاء، قبل توجيه المحافظ لمؤتمر Apple يوم الأربعاء.
شهد سوق الأسهم الأمريكية مؤخراً تقلبات متزايدة، والمحتوى أعلاه هو للمعلومات فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات تتجاوز 5%! "العراف" يحذر: موجة البيع لم تنته بعد
قام ستيفن بارو، رئيس استراتيجية G10 في Standard Bank، الذي كان أول من توقع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5% في فبراير من هذا العام، برفع توقعاته لنهاية العام إلى 5.2%، ويتوقع أن يرتفع إلى 5.3% في الربع الأول من عام 2027. وأشار إلى أن ضغوط سلسلة التوريد وتغير المناخ والسياسات الأمريكية تجاه الهجرة، التي تحد من عرض القوى العاملة، أصبحت أقوى من أي وقت مضى. في الوقت نفسه، سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا يوميًا بنسبة 0.6%، ما يجعله على وشك تحقيق أفضل أداء يومي منذ 17 يونيو.
في ظل عاصفة "تباطؤ الذكاء الاصطناعي"، شركة Kioxia تعتزم إدراج أسهمها في الولايات المتحدة لجمع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار.
ذكرت صحيفة "يومية أودايلي" أن شركة Kioxia تفكر في جمع 10 مليار دولار من خلال طرح عام أولي في الولايات المتحدة.
بناء قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي يتحول من "نقص الكهرباء" إلى "نقص الأفراد": صعود النمذجة المعيارية، Schneider، Vertiv، Eaton يواجهون فرصًا جديدة
نشرت بيرنشتاين مؤخرًا تقريرًا بحثيًا، وفي ظل التوسع السريع في بناء قدرات الذكاء الاصطناعي، بدأ التناقض الرئيسي الذي يقيّد تطور مراكز البيانات يتغير.
على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والسندات طويلة الأجل وضغط رفع أسعار الفائدة، لا تزال العديد من مؤسسات وول ستريت متفائلة بشأن سوق الأسهم الأمريكية، ويارديني يقلل من المخاوف بشأن تباطؤ الذكاء الاصطناعي
لا يزال معظم الاستراتيجيين في وول ستريت يعتقدون أنه طالما وتيرة رفع أسعار الفائدة متوازنة، وأرباح الشركات قوية، ولم ينفلت التضخم عن السيطرة، فمن المتوقع استمرار السوق الصاعدة للأسهم الأمريكية.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
