الأسواق تترقب بيانات PCE، عقود الأسهم الأمريكية ترتفع، عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات يتراجع بشكل طفيف، خام برنت ينخفض بنسبة 1%، والذهب يتجاوز 4200

بعد موجة البيع السابقة، استقرت الأسهم والسندات العالمية مؤقتًا، وتركزت أنظار السوق على بيانات التضخم الأمريكية PCE المقرر صدورها قريبًا.

يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.9%، ويتجه نحو تحقيق أكبر مكسب يومي له خلال ثلاثة أسابيع. ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، حيث صعدت عقود داو جونز بنسبة 0.5%، وافتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع. انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وتراجع خام برنت بنسبة 1%، بينما ارتفع الذهب الفوري خلال اليوم بنسبة 0.44% وتجاوز 4200 دولار.

لا تزال أسعار النفط وتطورات الوضع بين الولايات المتحدة وإيران من العوامل الرئيسية التي تثير حالة عدم اليقين في السوق. فارتفاع تكاليف الطاقة قد يدفع التضخم للارتفاع، ويعزز توقعات السوق بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما يدفع عوائد السندات العالمية لأعلى مستوياتها منذ سنوات. في الوقت نفسه، ستصبح تقارير أرباح الشركات الشهر المقبل عامل اختبار رئيسي لمعرفة مدى إمكانية دعم الأرباح للتقييمات المرتفعة للأسهم الأمريكية.

قال Arjun Vij، مدير صندوق لدى JPMorgan Asset Management: "قد يتوقف بيع السندات لأحد الأسباب التالية: حل سريع للصراع في الشرق الأوسط، أو تراجع كبير في الأسهم الأمريكية بسبب تباطؤ البيانات الاقتصادية القوية، أو انخفاض الأرباح وضعف التوجيه المستقبلي للنتائج".

الاتجاهات الأساسية للأسواق كما يلي:

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3%، كما ارتفعت عقود مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.2%.

• افتتح مؤشر Euro Stoxx 50 على ارتفاع بنسبة 0.23%، وارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.43%، وFTSE 100 البريطاني بنسبة 0.39%، ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.04%.

• أغلق مؤشر نيكاي 225 على ارتفاع بنسبة 1.9% عند 66,753.72 نقطة. وارتفع مؤشر Topix الياباني بنسبة 1.7% عند 4,108.65 نقطة. وانخفض مؤشر KOSPI الكوري الجنوبي بنسبة 0.48% عند 6838.04 نقطة.

• انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 5.21%.

• تراجع خام برنت خلال اليوم بنسبة 1.0% ليسجل 95.18 دولار/برميل.

• تجاوز الذهب الفوري 4200 دولار/أونصة، وارتفع خلال اليوم بنسبة 0.44%.

الأسواق تترقب بيانات التضخم PCE وعقود الأسهم الأمريكية ترتفع

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، حيث صعدت عقود داو جونز بنسبة 0.5%، وعقود S&P 500 بنسبة 0.3%، وعقود Nasdaq 100 بنسبة 0.2%.

تحول تركيز السوق نحو بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصية (PCE) لشهر أغسطس في الولايات المتحدة والتي ستصدر يوم الأربعاء. ويُعتبر هذا المؤشر هو المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، ويتوقع السوق أن ترتفع معدلات النمو الشهري لكل من PCE الإجمالي والأساسي في أغسطس.

وقال تيم ووتلر، كبير المحللين في KCM Trade، إنه إذا جاءت البيانات أعلى من المتوقع، فقد تعزز موقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد وتوفر مبررًا لمزيد من تشديد السياسة النقدية؛ أما إذا جاءت البيانات ضعيفة، فقد تدفع السوق لإعادة تقييم ضرورة رفع الفائدة في أكتوبر وتقلل من الزخم الصاعد الأخير لعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

استقر مؤشر الدولار، ويرجح أن يسجل أفضل أداء شهري له منذ يونيو. ومع إعادة تركيز الاحتياطي الفيدرالي على كبح التضخم، استمرت توقعات أسعار الفائدة بالسوق في الارتفاع. وهدأت مؤقتًا عوائد السندات الأمريكية عبر جميع الآجال، حيث بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.21%.

تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب فوق 4200 دولار

تراجع خام برنت خلال اليوم بنسبة 1.0% ليسجل 95.18 دولار/برميل.

وفقًا لأحدث تقرير بحثي صدر عن JPMorgan في 29 سبتمبر، بلغ متوسط صادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط خلال عشرة أيام 20.5 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 89% من مستوى ما قبل الحرب في عام 2025، بفارق 11% فقط عن مستوى ما قبل الحرب. وترى وحدة أبحاث السلع الأساسية في JPMorgan أن سوق النفط الخام قد عاد إلى حالة شبه طبيعية. وهذا يعني أنه على الرغم من استمرار النزاع الإقليمي، فإن استعادة الإمدادات بشكل فعلي أصبحت واضحة على مستوى البيانات.

تجاوز الذهب الفوري حاجز 4200 دولار/أونصة، وارتفع خلال اليوم بنسبة 0.44%.