تعتزم Paramount Sky إصدار سندات لجمع 30 مليار دولار لدعم الاستحواذ على Warner Bros Discovery

نجحت شركة Paramount Global في جمع 30 مليار دولار أمريكي من خلال إصدار سندات استثمارية لتمويل خطط الاستحواذ على Warner Bros. Discovery، وهي أكبر شريحة تمويلية ضمن ترتيبات الاستحواذ الحالية. ووفقًا للمعلومات، حددت هذه العملاقة الإعلامية الأمريكية هوامش التسعير النهائية لثماني شرائح من السندات المطروحة جميعها بمستويات أقل من المتوقع عند الاتصالات الأولى. ومن بين هذه السندات، كانت الأطول أجلاً تستحق في عام 2066 وقد ضاق هامش عائدها فوق سندات الخزانة الأمريكية بنحو 0.35 نقطة مئوية لتصبح 3.3 نقطة مئوية فوق سعر الفائدة المرجعي. وكشف مصدر مطلع أنه بالإضافة إلى السندات الاستثمارية، تقوم الشركة أيضًا بإصدار ثلاث شرائح من السندات الأمريكية عالية العائد بإجمالي 11.4 مليار دولار أمريكي، أكبرها بقيمة 6 مليارات دولار لفترة استحقاق خمس سنوات؛ كما طرحت أيضًا سندات باليورو بقيمة إجمالية 885 مليون يورو (حوالي 1 مليار دولار أمريكي) تستحق خلال خمس سنوات، وبذلك تلبي احتياجات التمويل لهذه الصفقة عبر قنوات متنوعة في آن واحد.