سوق الأسهم الأمريكية خلال الليل | تجدد المخاوف بشأن أداء الذكاء الاصطناعي، مؤشر ناسداك يتراجع بأكثر من 1%، سهم Micron Technology (MU.US) يتراجع بأكثر من 4%
عند الإغلاق، ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 52.61 نقطة بنسبة 0.10% ليصل إلى 51232.48 نقطة؛ وانخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 36.35 نقطة بنسبة 0.47% ليبلغ 7765.42 نقطة؛ وتراجع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 345.35 نقطة بنسبة 1.25% ليصل إلى 27193.34 نقطة.
أفادت تطبيق أخبار التمويل الذكي أنه في يوم الخميس، تباينت مؤشرات البورصة الثلاثة الرئيسية، حيث انخفض مؤشر Nasdaq بأكثر من 1%. وتشير الأنباء إلى أن الإيرادات السنوية لشركة OpenAI أقل بمقدار 20 مليار دولار عن ما ورد سابقًا، مما وضع ضغطًا على أسهم التكنولوجيا. وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، موساليم، أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لدفع التضخم إلى هدف 2%.
【الأسهم الأمريكية】 حتى إغلاق السوق، ارتفع مؤشر Dow Jones بمقدار 52.61 نقطة، أي بزيادة 0.10%، ليغلق عند 51232.48 نقطة؛ وانخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 36.35 نقطة، أي بنسبة 0.47%، ليغلق عند 7765.42 نقطة؛ في حين انخفض مؤشر Nasdaq المركب بمقدار 345.35 نقطة، أي بنسبة 1.25%، ليغلق عند 27193.34 نقطة. تراجعت أسهم NVIDIA (NVDA.US) بنحو 3%، وهبطت SpaceX (SPCX.US)، وMicron Technology (MU.US)، وSK Hynix (SKHY.US) بأكثر من 4%، بينما تراجعت Oracle (ORCL.US) وIntel (INTC.US) بأكثر من 5%. وانخفض مؤشر Nasdaq China Golden Dragon بنسبة 0.62%.
【الأسهم الأوروبية】 انخفض مؤشر DAX30 الألماني بمقدار 303.00 نقطة، بنسبة 1.21%، ليغلق عند 24801.36 نقطة؛ وانخفض مؤشر FTSE 100 البريطاني بمقدار 23.16 نقطة، بنسبة 0.22%، ليصل إلى 10435.34 نقطة؛ وانخفض مؤشر CAC40 الفرنسي بمقدار 39.52 نقطة، بنسبة 0.51%، ليغلق عند 7729.69 نقطة؛ وتراجع مؤشر Euro Stoxx 50 بمقدار 55.94 نقطة، بنسبة 0.91%، ليغلق عند 6124.35 نقطة؛ بينما هبط مؤشر IBEX35 الإسباني بمقدار 194.89 نقطة، بنسبة 1.02%، ليصل إلى 18923.11 نقطة؛ وانخفض مؤشر FTSE MIB الإيطالي بمقدار 693.75 نقطة، بنسبة 1.39%، ليصل إلى 49278.50 نقطة.
【أسواق آسيا والمحيط الهادئ】 انخفض مؤشر Nikkei 225 بنسبة 1.42%، ومؤشر KOSPI الكوري الجنوبي بنسبة 2.62%، ومؤشر Jakarta المركب الإندونيسي بنسبة 1.88%.
【سوق الصرف الأجنبي】 انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بنسبة 0.1% وأغلق تداولاته في سوق العملات بنيويورك عند 102.138. وبنهاية اليوم، بلغ سعر صرف اليورو أمام الدولار 1.1209 وهو أعلى من اليوم السابق (1.1199)، والجنيه الإسترليني أمام الدولار عند 1.3225، أعلى من اليوم السابق (1.3219). وبلغ سعر الدولار أمام الين الياباني 157.86 أقل من اليوم السابق (157.96)؛ وأمام الفرنك السويسري 0.8316، أقل من اليوم السابق (0.8330)؛ وأمام الدولار الكندي 1.4224، أقل من اليوم السابق (1.4256)؛ وأمام الكرونة السويدية 9.9757 أقل من اليوم السابق (9.9992).
【العملات الرقمية】 انخفض سعر البيتكوين مؤقتًا دون مستوى 81,000 دولار، وبلغ سعره عند كتابة الخبر 80,311.94 دولار؛ بينما تراجع سعر الإيثيريوم بنسبة 3.5% ليبلغ 2,479 دولارًا.
【المعادن الثمينة】 بلغ سعر الذهب الفوري 4,133.67 دولار للأونصة؛ وبلغ سعر الفضة الفوري 59.187 دولار للأونصة.
【النفط الخام】 ارتفع سعر العقود الآجلة للنفط الخام الخفيف تسليم نوفمبر في بورصة نيويورك بمقدار 3.21 دولار ليغلق عند 91.49 دولار للبرميل، بنسبة زيادة 3.64%؛ بينما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر في لندن بمقدار 4.08 دولار ليغلق عند 104.28 دولار للبرميل، بنسبة زيادة 4.07%.
【الأخبار الاقتصادية العامة】
موساليم من الاحتياطي الفيدرالي: قد تكون هناك حاجة لزيادة أسعار الفائدة خلال الستة إلى تسعة أشهر القادمة. صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، موساليم، أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لدفع التضخم نحو الهدف البالغ 2%. وأوضح أنه من أجل بلوغ هدف التضخم ضمن إطار زمني "مناسب"، يجب أن تصبح السياسة النقدية أكثر تشددًا. وشدد موساليم على أنه إذا كان "الوقت المناسب" يعادل khoảng 18 شهرًا، فقد يكون من الضروري رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الوقت المناسب بين الستة إلى تسعة أشهر المقبلة. وأوضح أن التضخم لا يزال القضية الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، إلا أن النمو الاقتصادي قوي وسوق العمل ظل مستقرًا، ما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بخفض التضخم دون الإضرار بالوظائف بشكل واضح. وعند سؤاله عن إمكانية رفع الفائدة في اجتماع السياسة النقدية يومي 27 و28 أكتوبر، ذكر موساليم أنه لا يزال منفتحًا ولم يقرر بعد نتيجة الاجتماع، لكن وضع التضخم يتطلب من صانعي السياسات النظر في مزيد من التشديد. وأوضح موساليم أنه على الرغم من الارتفاع الواضح في عوائد السندات الأمريكية، فإن الظروف المالية لا تزال مرنة وتدعم النمو الاقتصادي. وقال إن ارتفاع العوائد لا يعني نقص ثقة المستثمرين في الاحتياطي الفيدرالي، بل يعكس توقعات السوق بارتفاع معدلات الفائدة الفعلية وزيادة المنافسة على رأس المال في ظل بيئة اقتصادية قوية.
الولايات المتحدة تتوقع أن يبلغ إجمالي العجز في الميزانية الفيدرالية لعام 2026 نحو 2 تريليون دولار. نقلًا عن تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي في 8 أكتوبر، يتوقع أن يبلغ إجمالي عجز موازنة الحكومة الفيدرالية الأمريكية للسنة المالية 2026 نحو 2 تريليون دولار، بزيادة قدرها 218 مليار دولار عن عجز عام 2025. وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات لعام 2026 ستزيد بمقدار 169 مليار دولار (بنسبة 3%)، بينما ستزداد النفقات بمقدار 386 مليار دولار (بنسبة 6%). وسيأتي معظم نمو الإنفاق من صافي فوائد الديون، والبرامج الاجتماعية الرئيسية، والدفاع، والتعليم؛ في حين ستكون زيادة الإيرادات مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع إيرادات الضرائب على الدخل الفردي وضرائب الرواتب.
الإيرادات السنوية لشركة OpenAI أقل بمقدار 20 مليار دولار عن التقارير السابقة. وبحسب تقارير، أفادت OpenAI المستثمرين مؤخرًا بأنه حتى نهاية سبتمبر، بلغت إيراداتها السنوية قرابة 50 مليار دولار، وهو أقل بكثير من الرقم الذي أورده هذا التقرير ووسائل إعلام أخرى نهاية الشهر الماضي (70 مليار دولار). وذكر المطلعون أن الفارق يرجع إلى محاولة المستثمرين مقارنة الإيرادات السنوية لـOpenAI مع منافستها Anthropic بشكل مباشر، رغم اختلاف معايير الحساب؛ حيث تضم Anthropic الإيرادات الناتجة عن الشراكات السحابية مع AWS وGoogle Cloud ضمن إيراداتها، بينما لا تفعل OpenAI ذلك. مسبقًا، استخدم المستثمرون معيارًا معدلاً واحتسبوا إيرادات سنوية لـOpenAI وصلت إلى 40 مليار دولار في أغسطس، ثم استنتجوا الرقم 70 مليار دولار بناءً على ما أفصحت عنه الشركة للمستثمرين من نمو الإيرادات بأكثر من 70%. ورفضت OpenAI التعليق.
معدل الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا في أمريكا يرتفع إلى 7.4%، ويسجل أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات. وفقًا لبيانات Fannie Mae، ارتفع متوسط معدل الفائدة الثابتة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا في الولايات المتحدة من 7.28% في الأسبوع الماضي إلى 7.4%، وهي سابع زيادة أسبوعية متتالية، وأطول سلسلة ارتفاعات منذ ثلاثة أعوام، ليسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023، مقارنة بـ6.3% في نفس الفترة من العام الماضي. أدى ارتفاع أسعار المنازل واقترانها بزيادة تكلفة الاقتراض إلى مزيد من الضغط على القدرة الشرائية للسكان في أمريكا. وعلى أساس دفعة مقدمة بنسبة 20%، زاد القسط الشهري للسكن بقيمة 500,000 دولار بنحو 172 دولارًا عن أربعة أسابيع مضت، ولمنزل بقيمة مليون دولار ارتفع بنحو 345 دولارًا. ومع استمرار معدلات الفائدة الثابتة في الارتفاع، يتجه المزيد من المقترضين نحو قروض الرهن العقاري ذات الفائدة المتغيرة الأقل في البداية، والتي ارتفعت نسبتها إلى 12.2% مطلع أكتوبر، وهي الأعلى منذ أربع سنوات.
ING: رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في سبتمبر حظي بدعم واسع، لكن احتمال رفعها مجددًا في أكتوبر ضعيف. في تقرير، قال كبير الاقتصاديين في بنك ING الهولندي، كارستن برزيسكي، إن محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في سبتمبر أظهر أن قرار رفع أسعار الفائدة حظي بتأييد واسع. ومع ذلك، أشار برزيسكي إلى أن النقاشات داخل الاجتماع كانت أكثر توازنًا مما أوحت به تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بعد الاجتماع، ما يعني أن احتمالية رفع الفائدة مجددًا في أكتوبر ليست كبيرة. ويرى بعض المسؤولين أن تأثير الصدمة الطاقية قد يكون أقصر مما كان متوقعًا، بينما انتقد آخرون تفاؤل البعض بشأن قدرة الاقتصاد الأوروبي على الصمود أمام الصدمات الطاقية. في الوقت نفسه، أدى الارتفاع المستمر في عوائد السندات إلى تعزيز رأي بعض المسؤولين بعدم الحاجة لمزيد من رفع الفائدة. وأوضح برزيسكي: "مع تيسير سوق السندات لمهمة تشديد الأوضاع المالية بدلًا عن البنك المركزي الأوروبي، فقد لا يكون لدى بعض المسؤولين رغبة قوية في رفع الفائدة كما كان الحال في اجتماع سبتمبر".
【أخبار الشركات】
SpaceX تستحوذ على ترددات منخفضة لمنافسة شركات الاتصالات الأمريكية. أعلنت SpaceX (SPCX.US) يوم الخميس عن التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على مجموعة من تراخيص الطيف منخفض الترددات التي تغطي جميع أنحاء الولايات المتحدة، ما سيمكنها من منافسة عمالقة الاتصالات اللاسلكية التقليدية بشكل مباشر على مستوى البلاد. وبينما تتيح ترددات النطاق المتوسط 2 GHz التي تمتلكها Starlink Mobile سعة عالية للنطاق، فإن هذه الترددات المنخفضة الجديدة ستجعل الإشارة قادرة على اختراق العوائق. وتسرّع هذه الخطوة من طموحات إيلون ماسك في تجاوز البنية التحتية للشبكات اللاسلكية التقليدية وتوفير الاتصال الخليوي مباشرة للهواتف الذكية من المدار الأرضي. تشمل الصفقة استحواذ كامل بنسبة 100% على رخصة طيف 800 ميغاهرتز في جميع الولايات المتحدة من شركة الاستثمارات الخاصة Grain Management، بشرط الحصول على موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). كما وافقت اللجنة هذا الأسبوع على طلب Starlink Mobile لنشر الجيل الثاني من كوكبة الأقمار الصناعية، ما يمنح SpaceX الإذن بإطلاق 15,000 قمر صناعي حول العالم محسّنة للنطاق 2 GHz. عقب الإعلان، انخفضت أسهم شركات الاتصالات الأمريكية بعد ساعات التداول، في حين ارتفع سهم SpaceX (SPCX.O) بأكثر من 1.7%.
Apple تعلن رسميًا عن حدث إطلاق منتجات منزلية ذكية في 13 أكتوبر. أعلنت شركة Apple (AAPL.US) عن تنظيم حدث لإطلاق مجموعة من أجهزة المنزل الذكي تحت شعار "مرحبًا بالعودة إلى المنزل" (Welcome home) في نيويورك يوم 13 أكتوبر، وستطرح عدة أجهزة جديدة تشمل مركز تحكم منزلي ذكي بشاشة مربعة بمقاس حوالي 6 بوصات وجهاز استقبال Apple TV 4K محدث وجهاز HomePod mini جديد. جميع المنتجات ستدعم أحدث ميزات Siri للذكاء الاصطناعي من Apple. وسيتمكن مركز التحكم المنزلي الذكي من التعرف على أفراد الأسرة المختلفين عبر الكاميرا المدمجة وتقنية التعرف الصوتي، مع توفير محتوى وخدمات مخصصة، بالإضافة إلى دمج التقويمات والرسائل والصور وFaceTime وتطبيقات أخرى. كما تتعاون Apple مع شركة LG Electronics لتطوير ملحقات منزلية ذكية كجرس الأبواب الذكي، منظم الحرارة الذكي، وكاميرات الأمن الداخلية، بهدف توسيع نظامها الاقتصادي للمنزل الذكي.
【تصنيفات المؤسسات المالية الكبرى】
رفع UBS سعر الهدف للسهم Chevron (CVX.US) من 220 دولارًا إلى 235 دولارًا
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
تحديث 4 - خطوط دلتا الجوية تحذر من أن ارتفاع أسعار الوقود يضغط على الأرباح وسيؤدي إلى مزيد من تشديد القدرة التشغيلية للطيران
خفضت شركة دلتا للطيران توقعاتها للأرباح السنوية بسبب توقع زيادة تكاليف الوقود لتصل إلى 60 مليار دولار. صرح الرئيس التنفيذي أن أسعار التذاكر ارتفعت هذا العام بنسبة تقارب 20% مع وجود مقاومة محدودة من المسافرين. وحذر المحللون من أن الحفاظ على الأسعار المرتفعة حتى عام 2027 سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز هامش الربح. تضمن التقرير تصريحات هاتفية في اجتماع النتائج وتعليقات المحللين. قالت دلتا للطيران يوم الجمعة، أنه بالرغم من الطلب القوي على السفر وارتفاع أسعار التذاكر، فإن ارتفاع تكاليف الوقود أجبر الشركة على خفض توقعات أرباحها لعام 2026 بنحو ربع، مما يعني أن شركات الطيران قد تضطر إلى تقييد نمو الرحلات في العام المقبل للحفاظ على الربحية. هذا التحذير يبرز التحديات المتزايدة التي تواجه شركات الطيران الأمريكية، إذ أن الطلب القوي ونمو المقاعد المحدود ساهم في رفع أسعار التذاكر لتعويض ارتفاع تكاليف الوقود، ولكن زيادة عدد الرحلات لاستقطاب المسافرين قد تصعب الحفاظ على الأسعار المرتفعة وحماية الأرباح. وتتوقع دلتا للطيران، التي تتخذ من أتلانتا مقرًا لها، أن ترتفع مصروفات الوقود السنوية بنحو 60 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، ويتجاوز ذلك توقعات يوليو بنحو 20 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات عالميًا عقب الحرب الإيرانية. تستعد شركات الطيران عالميًا لصدمات طويلة الأمد في أسعار الوقود؛ فقد قال الرئيس التنفيذي لشركة ريان إير يوم الخميس، إن أسعار وقود الطائرات المرتفعة قد تستمر من 12 إلى 18 شهرًا مما يزيد الضغط على شركات الطيران لرفع الأسعار والتحكم في التكلفة. قال الرئيس التنفيذي لشركة دلتا، إيد باستيان، في اجتماع هاتفي لمناقشة النتائج والآفاق: "في ظل الظروف ذات التكلفة العالية، لا يكفي النمو وحده لتخطي الأزمة." وأضاف أن القطاع اتخذ بالفعل إجراءات لتقييد السعة، لكن هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الخطوات العام القادم لتعزيز الربحية. وأوضح أن دلتا رفعت أسعار تذاكرها هذا العام بنحو 20% والمسافرون لم يبدوا مقاومة كبيرة، وأنه واثق من إمكانية الحفاظ على تلك الأسعار المرتفعة حتى مع انخفاض أسعار الوقود مستقبلاً. خفضت دلتا توقعاتها لأرباح السهم السنوية المعدلة من تقديرات يوليو البالغة 6.50 إلى 7.50 دولار إلى نطاق بين 5.10 و5.60 دولار. وفقًا لبيانات LSEG، فإن نقطة الوسط في النطاق الجديد أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 5.46 دولار. سجلت أرباح السهم المعدلة للربع الثالث 1.72 دولار بانخفاض 4 سنتات عن متوسط توقعات المحللين. وهبط سهم دلتا بنسبة 1.7% في تعاملات منتصف اليوم، بينما هبط سهم United Airlines بنسبة 1.4%، وسهم American Airlines وSouthwest Airlines بنحو 1% لكل منهما. ودلتا للطيران، التي تمتلك مصفاة قرب فيلادلفيا، تمكنت جزئيًا من التخفيف من تأثير ارتفاع تكاليف الوقود، حيث من المتوقع أن تحقق المصفاة أكثر من 700 مليون دولار من الأرباح هذا العام. ومع ذلك، تتوقع الشركة أن يرتفع سعر وقود الطائرات في الربع الرابع من 3.61 دولار للغالون في الربع الثالث إلى 4.25 دولار للغالون. وتتوقع دلتا أن تحقق أرباح السهم المعدلة في الربع الرابع بين 1.15 و1.65 دولار، ويوافق المتوسط التوقعات عند 1.40 دولار تقريبًا. ارتفعت أسعار التذاكر تشير بيانات الحكومة إلى أن الإنفاق على وقود الطائرات من قبل شركات الطيران الأمريكية في أول ثمانية أشهر من عام 2026 بلغ 42.9 مليار دولار، بزيادة 13.2 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق رغم انخفاض الاستهلاك قليلًا. ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، فإن الطلب القوي ونمو المقاعد المحدود دفع أسعار التذاكر لدى شركات الطيران الأمريكية إلى الارتفاع بنسبة حوالي 25% بين أبريل وأغسطس. أشار محللو Melius Research إلى أن قدرة دلتا على رفع الأسعار تساعد في الحفاظ على أرباحها في النصف الثاني رغم ارتفاع تكاليف الوقود، لكنهم حذروا من أن هامش الربح ظل دون تحسين لسنوات. كتبوا في تقرير بحثي: "الحفاظ على الأسعار أو رفعها حتى عام 2027 هو أساس تحسين هامش الربح." ومع توقع تسارع نمو السعة في الربع الرابع، قد تزداد التحديات أمام الشركات. ويتوقع محللو Deutsche Bank أن نسبة استرجاع تكاليف الوقود عبر الإيرادات ستنخفض في الربع الرابع، ولن يتم استرجاعها بالكامل حتى بداية 2027. أشار باستيان إلى أن ضعف العائدات في القطاع سبب آخر لتقييد نمو السعة. وقال إن دلتا ستبقى حذرة بشأن خطط السعة لعام 2027 حتى تتضح الرؤية حول أسعار الوقود، مضيفًا أن خطوطها الدولية قد تحظى بالنصيب الأكبر من التوسع مقارنة بالرحلات الداخلية. حاليًا، أداء المقصورات الفاخرة وقطاع الأعمال لا يزال قويًا، بينما تتحسن الخدمة الاقتصادية تدريجيًا. ومع تجاوز معدل حجز التذاكر للربع الرابع 60% رغم محدودية التوسع في السعة، تتوقع دلتا نمو الإيرادات بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي. ويؤكد التنفيذيون أن اتجاه الحجوزات المبكرة للربع الأول من 2027 مشجع أيضًا.
ستكشف تقارير الأرباح للبنوك الكبرى في وول ستريت الأسبوع المقبل: من المتوقع أن تصل إيرادات تداول الأسهم إلى 19 مليار دولار، وقد يصبح شعار "الجميع رابح" شيئًا من الماضي
تظهر توقعات المحللين التي جمعتها Bloomberg أن إجمالي دخل تداول الأسهم في الربع الثالث لأكبر خمسة بنوك أمريكية سيقترب من 19 مليار دولار، بينما من المتوقع أن ينخفض دخل تداول الدخل الثابت إلى أدنى مستوى له هذا العام، كما تراجعت أنشطة الاندماج والاستحواذ. في الوقت نفسه، قد تؤدي أدوات تحسين السيولة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي إلى فقدان الودائع، مما أثار مخاوف السوق بشأن أسهم البنوك. ويعتقد المحللون أنه رغم احتمال تزايد التباين في أداء الأرباح بين البنوك، إلا أن مخاوف السوق من تأثير الذكاء الاصطناعي قد تكون مبالغة.
كشفت التقارير المالية لشركة Delta Air Lines (DAL.US) كيف أن صناعة الطيران "تلتهم الأرباح بسبب الطاقة"! إيرادات الربع الثالث تسجل رقماً قياسياً، لكن ارتفاع أسعار النفط يقلل من آفاق الأرباح
ارتفعت نفقات الوقود المعدلة لشركة دلتا إيرلاينز في الربع الثالث بنسبة 62% مقارنة بالعام الماضي، وانخفض هامش الربح التشغيلي الم عدل من 11.1% إلى 9.4%. تعكس هذه النتائج والتوقعات المستقبلية مرونة الشركة العملاقة في مواجهة أسعار النفط المرتفعة، لكنها لم تظهر بعد إشارات على إعادة توسيع هامش الربح.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
