شركة التكنولوجيا المالية SS&C تنخفض أسهمها بعد إعلانها عن خطة إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.1 billions دولار.

4 نوفمبر - ** تراجعت أسهم مزود خدمات التكنولوجيا المالية SS&C Technologies Holdings (SSNC.O) بنسبة 2.3% قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء لتسجل 79.06 دولار أمريكي، حيث تسعى الشركة للحصول على تمويل لإعادة هيكلة ديونها

** أعلنت SSNC، التي يقع مقرها الرئيسي في ويندسور، كونتيكت (الرابط)، أنها ستصدر سندات قابلة للتحويل بقيمة 1 مليار دولار عبر طرح خاص، وستستحق هذه السندات في عام 2031

** تخطط الشركة لاستخدام صافي عائدات هذا الطرح، بالإضافة إلى القروض الدورية والاقتراض بموجب تسهيلات ائتمانية، لشراء كافة السندات الممتازة المستحقة بقيمة 2 مليار دولار، بمعدل فائدة اسمي 5.5% وتستحق في عام 2027

** كما تخطط الشركة لاستخدام جزء من الأموال المجمعة لدفع “صفقات خيارات الشراء المغطاة” (التي تهدف إلى الحد من التخفيف المحتمل للأسهم)، وشراء أسهم الشركة بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار من المستثمرين الأوائل في السندات القابلة للتحويل لدعم عمليات التحوط

** وبناءً على حوالي 234.65 مليون سهم قائم، تبلغ القيمة السوقية لشركة SSNC نحو 19 مليار دولار

** مع نهاية تداولات الثلاثاء، انخفض السهم بنسبة 7.5% منذ بداية العام، في حين ارتفع مؤشر ناسداك .IXIC بنسبة 9% خلال نفس الفترة

** ووفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG)، منح 8 من بين 10 محللين السهم تصنيف “شراء قوي” أو “شراء”، بينما منح اثنان تصنيف “احتفاظ”؛ وبلغ السعر المستهدف الوسيط 101 دولار، مرتفعًا من 93.90 دولار قبل شهر

(لتسهيل القراءة لغير الناطقين باللغة الإنجليزية، توفر رويترز ترجمة آلية لتقاريرها بعدة لغات. نظرًا لإمكانية وجود أخطاء في الترجمة الآلية أو عدم توافر السياق المطلوب، فإن رويترز لا تضمن دقة النص المترجم آليًا وتقدمه لتسهيل القراءة فقط. لا تتحمل رويترز أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة ناجمة عن استخدام خاصية الترجمة الآلية.)