Çip səhmləri kəskin ucuzlaşdığı vaxtda, "kiber təhlükəsizlik proqramları" tamamilə yüksəldi, CrowdStrike və Palo Alto Networks yeni zirvələrə çatdı.

AI təhlükəsizliyi barədə xəbərdarlıq texnologiya sektorunda fərqliliyə səbəb olub, kibertəhlükəsizlik ETF-i gündəlik olaraq yarımkeçirici ETF-i 10 faiz bəndindən çox qabaqlayıb və bu, tarixdə ən böyük fərqdir.

Bazar ertəsi, CrowdStrike bir gündə 13.8% artaraq rekord bağlanış qiymətinə çatdı; Palo Alto Networks 13% yüksəldi və 2025-ci ilin aprelindən bəri ən böyük günlük artımı əldə etdi; Fortinet bağlanışda 9% artdı. Hər üç şirkət S&P 500-ün həmin gün ən çox yüksələnləri sırasında yer aldı. Bundan əvvəl, Anthropic-in baş direktoru Dario Amodei AI-nın inkişaf sürətinin çox yüksək olduğu və nəzarətdən çıxmaq riskinin olduğunu xəbərdarlıq etdi və bu açıqlama çip şirkətlərinə təzyiq göstərsə də, kibertəhlükəsizlik sektorunun güclü katalizatoruna çevrildi.

Bu tendensiya proqram təminatı sektorunun bütövlükdə çiplər sektoruna nisbətən tarixi fərqlə irəliləməsinə səbəb oldu. Dow Jones-un bazar məlumatına görə, iShares genişlənmiş texnologiya proqram təminatı ETF-i bir gündə iShares yarımkeçirici ETF-dən 10.67 faiz bəndi daha yaxşı performans göstərdi və bu, tarixdə ən böyük gündəlik üstünlükdür. Analitiklərin fikrincə, bazar mesajı aydındır: AI haqda rəvayətlər şübhə altında olduğu zaman, kapital çox sürətlə hesablama avadanlıqlarından təhlükəsizlik proqramına keçir.

AI təhlükəsizliyi barədə xəbərdarlıq sektor fərqliliyi yaradır

Amodei bloq yazısında AI-nın "rekursiv özünü təkmilləşdirmə" (RSI) potensialı barədə ətraflı danışıb — yəni AI modelləri özünü təlim və iterasiya qabiliyyəti əldə etdikdə, çətin idarə olunan səmərə artımı yarada bilər.

O həmçinin OpenAI-nin AI agentlərinin yaxınlarda açıq mənbəli model platforması Hugging Face-a hücum etdiyini qeyd edib və sektorun əsas iştirakçılarını temponu azaltmağa, daha təhlükəsiz AI inkişafını prioritetləşdirməyə çağırıb. OpenAI baş direktoru Sam Altman və Tesla, SpaceX baş direktoru Musk da Amodei-nin mövqeyini dəstəklədiklərini açıq şəkildə bildiriblər.

Bu xəbərdarlıq AI hesablama gücünə yüksək həssas olan çip aksiyalarını birbaşa aşağı salıb, lakin bazar dərhal başqa bir məntiqə yönəldi: AI inkişaf sürəti necə olursa olsun, təhlükəsizlik tələbi daim artır.

AI daha çox genişlədikcə təhlükəsizlik xərcləri daha sabit olur

Marketwatch-un məlumatına əsasən, Evercore ISI analitiki Kirk Materne bazar ertəsi müştərilərə göndərdiyi hesabatda bildirib ki, AI agentlərinin müəssisələrə tətbiqi sürəti fərqi olmadan, "bu agentlər yenə də qorunmalı, idarə olunmalı və müşahidə edilməlidir", buna görə də "kibertəhlükəsizlik və bəzi infrastruktur adlarının struktur tələb kontekstini" davamlı qoruyacaq; hətta AI təliminin sürəti azalarsa da.

Materne əlavə edib ki, "AI təhlükəsizliyi ətrafında daha geniş nəzər, müəssisələri şəxsiyyət idarəsi, məlumat idarəsi, müşahidə oluna bilənlik və təhlükəsizlik sahəsinə daha çox diqqət yetirməyə məcbur edə bilər." Onun fikrincə, Okta, SailPoint, Palo Alto Networks və CrowdStrike bu sahədə ilk faydalananlar olacaq, çünki müəssisələr şəxsiyyət təhlükəsizliyi proqramını üstün investisiya sahəsi kimi seçirlər.

O, həmçinin vurğulayıb ki, kibertəhlükəsizlik istehsalçıları AI laboratoriyaları ilə əməkdaşlığı sürətləndirirlər, xüsusilə run-time security (işlək sistemlərin real zamanlı müdafiəsi) sahəsinə cəmlənirlər.

Bütün kibertəhlükəsizlik şirkətləri arasında Materne Palo Alto Networks və CrowdStrike-in "ən yaxşı mövqedə olduğunu və artan təhlükəsizlik xərclərini davamlı olaraq tutacaq"ını düşünür, bunun səbəbi isə bu iki şirkətin "bütün təhlükəsizlik stack-ı üzrə inteqrasiya olunmuş görünürlük və cavab vermə qabiliyyəti" fərqliliyidir.

Jefferies analitiki Joseph Gallo hesabatda bildirib ki, baxmayaraq ki, AI agentlərinin təhlükəsizliyi üzrə bazar dinamikası formalaşır, bütünlükdə hələ erkən mərhələdədir. O gözləyir ki, bu il daha gec "qabaqcadan siqnallar" müşahidə olunsun, amma "əsaslı töhfə" yalnız 2027-ci ildən və sonra meydana çıxacaq."

Gallo eyni zamanda şəxsiyyət təhlükəsizliyi istehsalçılarının ilk faydalananlar olacağına inanır, səbəb olaraq bu seqmentdə tələbin "görünənliyi yüksək" olmasını və AI agentlərinin tətbiqinin əlaqəli məhsulların sürətli şəkildə işə salınmasına təkan verməsini göstərir.

Qeyd etmək lazımdır ki, D.A. Davidson baş direktoru Gil Luria AI təhlükəsizliyi risklərinin mövcudluğunu qəbul etsə də, cavab strategiyası barədə fərqli rəydədir. O, hesabatda bildirib ki, müəssisələrin AI təhlükəsizliyi təhdidinə düzgün cavabı "kod bazasını gücləndirmək"-dir, yəni proqramın özünü hücuma davamlı etməkdir, AI inkişafını ləngitmək deyil.

Luria hesab edir ki, Microsoft, Amazon və Google böyük müştəri bazasına sahib olduqları üçün bu sahədə lider olmaq üçün "ideal namizəddir." Bu fikir Materne və Gallo-nun yanaşmaları ilə tamamlanır: sektor sonda hansı yolu seçsə də, kibertəhlükəsizliyin əsas rolu dəyişməz qalacaq.