Bitget UEX gündəlik hesabatı｜ABŞ istehlakçı etimadı son 12,5 ilin ən aşağı səviyyəsinə düşdü; ABŞ fond bazarı bir qədər ucuzlaşdı; Carnival 13,48% artdı (30 sentyabr 2026)

Birinci bölmə: Qaynar xəbər seçmələri

Amerika iqtisadiyyatı və Federal Rezerv

İstehlakçıların inamı 2014-cü ildən bəri ən aşağı səviyyədədir, işçi tələbi eyni vaxtda zəifləyir

• ABŞ-ın sentyabr Konsultasiya Qurumu istehlakçı inamı indeksi avqustun 88.6-dan 81.9-a düşüb, bazar gözləməsindən aşağı və 2014-cü ildən bəri ən aşağı səviyyədədir.

• Hazırki vəziyyət indeksi 109.3-ə, gözləmə indeksi isə 63.6-ya düşüb, istehlakçılar iş, gəlir və gələcək iqtisadi vəziyyətə dair dəyərləndirmələrində tam zəiflik müşahidə edirlər.

• ABŞ-ın avqust JOLTS iş vakansiyaları düzəlişli 7.335 milyon səviyyəsindən 7.079 milyona enib, gözlənildiyindən aşağıdır, bu bizneslərin işçi cəlb etmə tələbinin davamlı şəkildə zəiflədiyini göstərir.

• New York Federal Rezerv sədri Williams bildirib ki, yaxın zamanda faiz artımından sonra tezliklə əlavə tədbirlərə ehtiyac yoxdur, bu açıqlama Amerika səhm bazarının gün içi enişlərinin bir qisminin bərpasına kömək edib.

Bazar təsiri: İstehlakçı inamının və iş vakansiyalarının azalması iqtisadi yavaşlama gözləntilərini gücləndirir, lakin enerji xərcləri və uzunmüddətli dövlət istiqrazlarının gəliri hələ də yüksəkdir, bazar hələ aydın yumşalma ticarətini formalaşdırmayıb. Əgər istehlak daha çox zəifləsə, pərakəndə, turizm və istehlak istehsalı şirkətlərinin gəlir gözləntiləri basqı altında qala bilər; əgər inflyasiya yüksək olaraq qalarsa, Federal Rezervin tez bir zamanda dönüş etməsi çətin olacaq.

Beynəlxalq əmtəə malları

Orta Şərq neft ixracı bərpa olundu, qiymətlər təxminən 2.5% aşağı düşdü

• Saudiya şərq-qərb boru xətləri ilə neft axınının artması, Qırmızı dəniz limanlarında neft yükləmələrinin bərpası, təchizatda fasilə qorxusu bir qədər yüngülləşib.

• Brent neft qiyməti 2.69 dollar düşərək 102.59 dollar/barrel səviyyəsində bağlandı; WTI neft 3.22 dollar aşağı düşdü və 89.38 dollar/barrel səviyyəsində bağlandı.

• Qiymətlərin aşağı düşməsinə baxmayaraq, Brent neft sentyabrda təxminən 13% ay artımını əldə edə bilər, enerji inflyasiyası riski tam yox olmayıb.

• ABŞ 10 illik dövlət istiqrazları gəliri təxminən 5.256%-ə qalxıb, 2002-ci ildən bəri ən yüksək səviyyədədir, yüksək qiymətli aktivləri sıxışdırmağa davam edir.

Bazar təsiri: Neft qiymətinin düşməsi qısa müddətdə inflyasiya təzyiqini azaltmağa kömək edir, lakin uzunmüddətli istiqrazların gəliri paralel olaraq aşağı düşməyib. Enerji istehsalçıları üçün qısa müddətli qiymət dəstəyi zəifləyib, aviasiya, kruiz, logistika və yüksək enerji sərf edən sektorlar isə yanacaq xərclərinin azalmasından faydalana bilər.

ABŞ inflyasiyası

PCE inflyasiyası bu gecə açıqlanacaq, Federal Rezervin oktyabr yolları kritik testlə qarşılaşır

• ABŞ-ın avqust PCE inflyasiyası, şəxsi gəlir və şəxsi xərclər məlumatları Pekin vaxtı ilə 20:30-da açıqlanacaq.

• Bazar, ümumi PCE-nin aylıq 0.4%, illik 3.7% artmasını gözləyir; əsas PCE-nin isə aylıq 0.3%, illik 3.3% artması gözlənilir.

• Şəxsi gəlirin aylıq təxminən 0.5% artması və şəxsi xərclərin yüksək artımını davam etdirməsi gözlənilir.

• Ən son neft qiymət artımları hələ avqust məlumatlarında tam əks olunmayıb, buna görə bazar xidmət qiymətlərinə və gələcək inflyasiya təzyiqlərinə də diqqət edəcək.

Bazar təsiri: Əgər əsas PCE gözləniləndən yüksək olsa, ABŞ dövlət istiqrazlarının gəliri daha da arta bilər və oktyabrda yenidən faiz artırımı gözləmələri artar; əgər məlumatlar mülayim olarsa, texnologiya səhmləri və kriptovalyutalar mərhələli nəfəs ala bilər, lakin bir aylıq göstəricilər tamamilə yüksək faiz mühitini dəyişməyə kifayət deyil.

İkinci bölmə: Bazarlar və qiymət hərəkətinin icmalı

Əmtəə malları və valyuta göstəriciləri

• Spot qızıl: təxminən 4,173.23 ABŞ dolları/unsiya, təxminən 1.42% artım.

• Spot gümüş: təxminən 61.37 ABŞ dolları/unsiya, təxminən 1.23% artım.

• WTI neft: 89.38 ABŞ dolları/barrel, təxminən 3.48% eniş.

• Brent neft: 102.59 ABŞ dolları/barrel, təxminən 2.56% eniş.

• Dollar indeksi (DXY): təxminən 101.45.

• ABŞ 10 illik dövlət istiqrazları gəliri: təxminən 5.256%.

Sürücü analizi: Orta Şərq ixracının bərpası neft qiymətini aşağı salır, qızıl və gümüş isə əvvəlki böyük enişdən sonra bərpa olub. Bununla belə, dollar indeksi və uzunmüddətli ABŞ istiqrazlarının gəliri yüksəlməyə davam edir, qiymətli metallar bərpası real faiz təzyiqi ilə məhdudlaşır. Bu gün PCE göstəriciləri dolların, istiqrazların və qiymətli metalların növbəti mərhələ ticarət istiqamətini təyin edəcək.

Kriptovalyuta göstəriciləri

• BTC: təxminən 83,619 USDT, 24 saatda təxminən 0.14% artım, 24 saatlıq ticarət həcmi təxminən 27.49 milyard ABŞ dolları.

• ETH: təxminən 2,691 USDT, 24 saatda təxminən 0.45% artım, 24 saatlıq ticarət həcmi təxminən 15.07 milyard ABŞ dolları.

• Kriptovalyutaların ümumi bazar dəyəri: təxminən 2.86 trilyon ABŞ dolları, 24 saatda əsasən sabitdir.

• Bütün bazarın 24 saatlıq ticarət həcmi: təxminən 90.59 milyard ABŞ dolları, əvvəlki göstəricilərə görə təxminən 21.6% artıb.

Əsas kapital və həcm qiymət müşahidəsi: BTC və ETH az artıb, eyni zamanda ticarət həcmi artıb, bu da bazar dövriyyəsinin yüksəldiyini göstərir, lakin qiymətlər hələ də dalğalanma intervalındadır və aydın bir sıçrayış yoxdur. Strategy son həftədə 1,665 BTC alıb, təxminən 142.7 milyon ABŞ dolları yatırıb, orta alış qiyməti təxminən 85,681 ABŞ dolları, ümumi portfel 847,666 BTC-ə çatıb; hazırda BTC qiyməti bu alış partiyasının orta qiymətindən aşağıdır.

BitMine eyni dövrdə 17,362 ETH alıb, ümumi portfel 6,001,302 ETH-ə çatıb, onun təxminən 5,067,309 ETH-si artıq stakingə iştirak edib. Böyük korporativ trezorlar BTC və ETH aktivlərini əlavə etməyə davam edirlər, amma alış həcmi qiymətlərə dərhal sıçrayış gətirmir, bu makro faiz təzyiqinin və qısa ticarət kapitallarının qiymətə təsir etdiyini göstərir. Yuxarıda göstərilən alışlar ən son həftəlik açıqlamalardır, 30 sentyabr gün içi yeni alışlar deyil.

Sürücü analizi: BTC 82,700—84,500 ABŞ dolları intervalında dalğalanır, ETH-nin 24 saat performansı BTC-dən bir qədər üstündür. Ticarət həcmi artsa da qiymət dəyişiklikləri azdır, bu isə alıcı və satıcı tərəflərin tarixən balansda olduğunu göstərir; əgər bu gecə PCE gözləniləndən yüksək olarsa, güclü dollar və yüksək gəlirlilik kriptovalyutalara yenidən basqı edə bilər.

Amerika səhm indekslərinin göstəriciləri

• Dow Jones industrial orta indeksi: 51,349.92 bəndlə bağlanıb, 0.26% eniş.

• S&P 500 indeksi: 7,670.84 bəndlə bağlanıb, 0.17% eniş.

• NASDAQ kompozit indeksi: 26,797.54 bəndlə bağlanıb, 0.09% eniş.

Üç əsas indeks az azalıb. İstehlakçı inamının kəskin enməsi və uzunmüddətli ABŞ istiqrazlarının gəlirinin artması risk arzusunu sıxışdırır, amma New York Federal Rezerv sədri Williams-ın ehtiyatlı açıqlamaları bazarın enişlərini məhdudlaşdırmağa kömək edib.

Texnoloji Yeddi Böyük şirkətin göstəriciləri

• NVDA: 227.21 ABŞ dolları, 0.76% eniş.

• AAPL: 329.40 ABŞ dolları, 2.61% eniş.

• MSFT: 508.96 ABŞ dolları, 0.04% eniş.

• GOOGL: 340.92 ABŞ dolları, 0.52% eniş.

• AMZN: 246.67 ABŞ dolları, 0.22% artım.

• META: 738.79 ABŞ dolları, 3.26% artım.

• TSLA: 352.84 ABŞ dolları, 1.26% eniş.

Performans məcmusu və sürücü analizi: Texnoloji yeddi böyüklərdən ikisi artdı, beşi düşdü. Meta, Muse ağıllı agentinin kommersiyalaşdırılması gözləntiləri və Apple ekosisteminə potensial rəqabət təsiri ilə liderlik etdi; Apple isə ən çox düşən texnoloji nəhəng oldu. Nvidia son ticarət günündə alqı-satqı proqramının təhriki ilə artımdan sonra az azalıb, Microsoft isə demək olar ki, stabil bağlandı.

Sektor dinamika müşahidəsi

Kruiz turizmi: Gözləniləndən yüksək hasilat və göstəricilər, Carnival əhəmiyyətli artım göstərdi

• Təmsilçi səhmi: Carnival 13.48% artıb, 25.11 ABŞ dolları ilə bağlanıb.

• Sürücü faktorlar: Şirkət kvartal gəliri təxminən 8.4 milyard ABŞ dolları ilə rekord səviyyədə əldə edib, gəlir gözlənilənləri üstələyib və illik düzəliş edilmiş səhmdar gəliri göstəricisini artırıb. 2027-ci il rezervasiya və qiymətlər rekord səviyyədədir.

• Sonrakı müşahidə: Yanaşma yanacaq xərcləri, borc azalması sürəti, bilet qiymətləri və gəmi daxili gəlirlərinin mənfəət marjasını saxlayıb-saxlayamayacağı izlənəcək.

Kredit reytinqi: Tənzimləmə dəyişiklikləri Fair Isaac-ın biznes baryerini təsir edir

• Təmsilçi səhmi: Fair Isaac 26.66% enib, 617.87 ABŞ dolları ilə bağlanıb.

• Sürücü faktorlar: Tənzimləmə dəyişiklikləri bazarda FICO kredit reytinqi bazarının dominantlığı və qiymətqoyma qabiliyyəti ilə bağlı narahatlıqlar yaratdı, qiymətləndirmə sürətli şəkildə sıxıldı.

• Sonrakı müşahidə: Alternativ reytinq modellərinin tətbiq sürəti, maliyyə təşkilatlarının keçid xərcləri və şirkətin gəlir və mənfəət marjasını saxlayıb-saxlamayacağı izlənəcək.

Üçüncü bölmə: Amerika səhmlərinin əsas dərin təhlili

1. Apple (AAPL) — Muse rəqabət riski xidmət biznesi gözləntilərini sıxır

Hadisə icmalı: Apple 29 sentyabrda 2.61% azaldı, 329.40 ABŞ dolları ilə bağlandı. Amerika Bankı analitikləri qeyd edirlər ki, Meta-nın Muse ağıllı agenti axtarış, tətbiq keçid və tətbiqlər arası tapşırıq icrasında Apple-a rəqabət yarada və bir qisim xidmət gəlir gözləntilərinə təsir edə bilər.

Bazar şərhi: Apple geniş hardware istifadəçi bazasına sahibdir, lakin AI agentləri informasiya əldə etmə və tətbiqlərdən istifadə yollarını dəyişə bilər. Əgər istifadəçilər daha çox üçüncü tərəf agentləri ilə axtarış, rezervasiya və ünsiyyət aparsalar, Apple-in tətbiqlər paylama və xidmət girişləri üzərindəki kontrolu çətinləşə bilər.

İnvestisiya ipucu: Apple AI versiyalı Siri-nin təqdimat tempi, üçüncü tərəf model əməkdaşlığı, xidmət biznesinin artım tempi və App Store gəliri diqqətdə saxlanmalı. Qısamüddətli qiymət azalması rəqabət narahatlığını əks etdirir, lakin əsas fon təsiri yalnız istifadəçi davranışı və xidmət gəliri məlumatları ilə təsdiqlənəcək.

2. Carnival (CCL) — Tələb və xərclərin idarəsi gəlir artımını dəstəkləyir

Hadisə icmalı: Carnival 13.48% artıb, 25.11 ABŞ dolları ilə bağlanıb. Şirkət üçüncü maliyyə rübündə rekord gəlir əldə edib, gəlir bazar gözləntilərindən yüksək olub və illik düzəliş edilmiş aksioner gəliri göstəricisini 2.22 ABŞ dollarından 2.24 ABŞ dollarına yüksəldib.

Bazar şərhi: Kruiz tələbi davamlıdır, şirkət bilet qiymətlərinin artırılması, gəmi daxili xərclərin artması və yanacaq istifadəsinin azaldılması ilə yüksək enerji xərclərini balanslaşdırıb. Şirkət də yanacaq istifadə göstəricilərinin 2019-cu ildən bəri 26% azaldığını açıqladı, bu da əməliyyat leverage-nı artırır.

İnvestisiya ipucu: 2027-ci il rezervasiya qiymətləri, yerləşmə dərəcəsi, xalis gəlir marjası və borcun azalması izlənməli. Neftin ucuzlaşması xərclərə yaxşı təsir edir, amma yüksək faizlər şirkətin borc yeniləməsi xərclərində təsirini davam etdirir.

3. Micron Technology (MU) — Hesabatdan əvvəl artım, HBM icra dərəcəsi bu gecənin əsas məsələsi olacaq

Hadisə icmalı: Micron Technology 1.05% artıb, 1,065.08 ABŞ dolları ilə bağlanıb. Şirkət 30 sentyabrda Amerika səhm bazarı bağlandıqdan sonra maliyyə ilin dördüncü rüb hesabatını açıqlayacaq və Pekin vaxtı ilə oktyabrın 1-i 04:30-da hesabat telekonfransı keçirəcək.

Bazar şərhi: Micron AI data mərkəzi genişlənməsindən əsas faydalanan şirkətlərdəndir, səhmləri il ərzində əhəmiyyətli artıb. Hazırda bazarın diqqət mərkəzi təkcə HBM və DRAM tələbinin güclü olub-olmaması deyil, həmçin sifarişlər, göndərmə həcmı, orta satış qiyməti və mənfəət marjasının yüksək gözləntiləri aşacağıdır.

İnvestisiya ipucu: HBM gəliri və gətirici həcmi, növbəti maliyyə ilinin sifariş perspektivi, DRAM və NAND qiymətləri, kapital xərcləri və mənfəət marjası proqnozu diqqətdə saxlanmalı. Əgər hasilat yalnız gözləntiləri qarşılayıb proqnozu əlavə artırmazsa, səhm qiymətləri “səbəb icra olundu” növü dalğalanma göstərə bilər.

Dördüncü bölmə: Bazar və layihə xəbərləri

1. Strategy BTC alışını davam etdirir: Şirkət son həftədə 1,665 BTC alıb, orta qiyməti təxminən 85,681 ABŞ dolları, ümumi portfel 847,666 BTC-ə çatıb. Hazırda BTC qiyməti son alınan orta qiymətdən aşağıdır, amma şirkətin trezor strategiyası hələ dəyişməyib.

2. BitMine ETH alışını davam etdirir: Şirkət son həftədə 17,362 ETH alıb, ümumi portfel 6 milyondan çox ETH, bu isə ETH dövriyyə təklifinin təxminən 4.9%-ni təşkil edir; onların 5.06 milyondan çoxu artıq stakingdə iştirak edib.

3. HANetf Avro ilə hedj edilən Bitcoin ETC təqdim edir: HANetf qlobal ilk Avro hedj olunan Bitcoin ticarət mallarını təqdim etdi, bu Avropa investorlarının dollar kursu riskini azaltmağa xidmət edir. Məhsul 29 sentyabrda Paris Pan-Avropa birjasında listinq edilib, 30 sentyabrda Almaniya Xetra-da listinqi planlaşdırılır.

4. İnstitusional kripto məhsulları daha da bölünür: Avro hedj məhsulunun təqdim olunması institusional investorların diqqətini “Bitcoin portfelinə əlavə etməklə kifayətlənmək”dən “valyuta riski, saxlama və portfel riskini necə idarə etmək” istiqamətinə dəyişdiyini göstərir, kripto aktivləri tədricən qızıl kimi ənənəvi aktivlərə bənzər məhsul strukturları ilə təqdim olunur.

Beşinci bölmə: Bugünkü bazar təqvimi

Əhəmiyyətli göstəricilər və hadisələr

Aşağıdakı vaxtlar Pekin vaxtıdır (UTC+8).

Əsas hadisə proqnozu

• ABŞ PCE inflyasiyası: Ümumi PCE aylıq 0.4%, illik 3.7% artım gözlənilir; əsas PCE aylıq 0.3%, illik 3.3% artım gözlənilir. Göstəricilər Oktyabr faiz artımı gözləmələrinə birbaşa təsir edəcək.

• EIA neft ehtiyatları: Ön həftədə ABŞ kommersiya neft ehtiyatları təxminən 2.97 milyon barrel artıb, bu həftə göstəriciləri neft qiymətinin azalmasının ehtiyatların artımı ilə müşayiət olunub-olunmamasını qiymətləndirəcək.

• Micron Technology hesabatı: HBM gəliri, DRAM və NAND qiymətləri, növbəti maliyyə ilinin sifarişləri və kapital xərclərinə diqqət yetiriləcək.

• ABŞ qeyri-fermer məşğulluq hesabatı: Pekin vaxtı ilə 2 oktyabr 20:30-da açıqlanacaq. Yeni məşğulluq, işsizlik dərəcəsi və əmək haqqı artımı bazarın iqtisadi yavaşlama və inflyasiya təzyiqi necə qiymətləndirəcəyini müəyyən edəcək.

İnstitusional rəylər

Oxford Economics bildirir ki, yüksək benzin qiymətləri ailələrin sərbəst gəlirini azaldır, istehlakçı inamının azalması növbəti bir neçə rübdə xərcləri azalda bilər. New York Federal Rezerv sədri Williams isə bildirib ki, yaxın zamanda faiz artımından sonra növbəti addımı tez atmağa ehtiyac yoxdur. Texnologiya sektoruna dair, Amerika Bankı hesab edir ki, Meta-nın Muse ağıllı agenti Apple xidmət ekosisteminə yeni rəqabət təzyiqi yarada bilər. Hazırda bazar eyni vaxtda həm artımın zəifləməsi, həm də inflyasiyanın yüksək qalması riskləri ilə qarşılaşır, bu gecə PCE göstəriciləri hansı əsas xəttin üstünlük qazanacağını təyin edəcək.

Məhdudiyyət: Bu məqalə yalnız bazar məlumatı üçün nəzərdə tutulub, investisiya tövsiyəsi deyil. Bazar qiymətləri dəyişikliklərə bağlıdır, ən son kotirovkalara əsasən əməliyyat aparın.