Meta və Microsoft Claude'a olan işçi asılılığını azaltmağa çalışır: Meta-da daxili istifadəçilərin sayı yarıdan azaldıldı, Microsoft isə büdcəsini üçdə bir qədər azaltdı.
Microsoft daxilində Claude büdcəsi pik nöqtədən təxminən üçdə birindən çox azaldılıb, Meta daxilində isə Claude Code istifadəçi sayı təxminən 60 mindən 30 minə enib. Hər iki şirkət xarici müştərilərin tələbatının hələ də artdığını vurğulasa da, daxili istifadə miqdarının azalması Anthropic üçün təzyiq yaradır. Anthropic IPO prospektində göstərilir ki, iki əsas müştəri ümumi gəlirin təxminən 25%-ni təmin edir; baxmayaraq ki, bu müştərilər dəqiq adlandırılmayıb, Meta və Microsoft-un çox güman ki, bu iki müştəridən biri və ya hər ikisi olduğu ehtimal edilir.
Meta və Microsoft əməkdaşlarının Claude-dan istifadə etməsini azaltmaq üzrə səylər göstərir, Anthropic-in gəlir perspektivləri təzyiqlə üzləşir.
5 oktyabr tarixində, The Information-un məlumatına əsasən, Meta və Microsoft Anthropic-in Claude AI məhsulunun daxili istifadəsini ciddi şəkildə ixtisar edir və əməkdaşlarını özləri tərəfindən hazırlanmış alətlərə yönəltməyə çalışır.
Bu dəyişiklik Anthropic-in əsas gəlir strukturunu birbaşa təsir edir; şirkət son IPO prospektində açıqlamışdı ki, iki əsas müştəri birlikdə təxminən 25% gəlirə töhfə verir.
Əvvəllər Microsoft-un Claude-a daxil illik daxili xərclərinin azı 1 milyard dollar olacağı proqnozlaşdırılırdı, lakin bu büdcə artıq üçdə birindən çox azaldılıb. Eyni zamanda, Meta-da Claude Code istifadə edən əməkdaşların sayı bu ilin əvvəlində təxminən 60 min nəfərdən təxminən 30 min şəxsə düşüb, bu isə təxminən 50% azalma deməkdir.
Yuxarıda qeyd olunan dəyişikliklər Anthropic üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Hər iki texnologiya nəhəngi xarici müştərilərin korporativ platforma vasitəsilə Claude istifadə tələbinin artdığını vurğulasa da, daxili istifadənin azalması böyük şirkətlərin süni intellekt imkanlarını getdikcə daha çox öz daxilində inkişaf etdirdiyini göstərir.
Microsoft: Daxili Claude büdcəsinin ixtisarı, öz modellərinə keçid
Microsoft-un bu addımının əsas səbəbi əməliyyat xərclərinə nəzarət etməkdir.
Məlumatda deyilir ki, Microsoft 2024-cü ilin mayından etibarən Claude Code-dan asılılığı azaltmağa başlayıb, məqsəd əməkdaşların istifadə etdiyi token miqdarını və şirkət daxilindəki model istifadəsini artırmaqdır.
Microsoft daha öncə yarımda daxildə Claude AI istifadəsinə 1 milyard dollar sərf olunacağını proqnozlaşdırmışdı, lakin əməkdaşlara Claude istifadəsini azaltmaq və Microsoft-un öz süni intellekt alətlərindən daha çox istifadə etmək tapşırılan sonrası büdcə üçdə birindən çox azaldılıb.
Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, bu islahatlar yalnız daxili əməliyyat səviyyəsinə aiddir, Microsoft-un korporativ platformasından xarici müştərilərə təqdim olunan Anthropic model xidmətləri isə hələ də stabil şəkildə artır.
Meta: Daxili alətlərin sürətləndirilməsi, əvəzləmə effekti görünür
Meta-da Claude-un daxili istifadəsinin azalmasına həm insan faktoru, həm də strateji məqsədlər səbəb olur.
Bu yaz, Meta təqribən 78,000 əməkdaşının təxminən 10%-ni işdən çıxardı, bu isə Claude-un istifadə bazasına təzyiq göstərdi. Amma xəbərlərdə əsas mühüm amil kimi Meta-nın öz süni intellekt ekosisteminin sürətlə yetkinləşməsi göstərilir.
Meta artıq iki daxili proqramlaşdırma köməkçisi təqdim edib: MetaCode yalnız daxildə istifadə olunur və hazırda istifadəçi sayı 30 min nəfəri ötüb; Muse Code isə avqust ayından etibarən xarici müştərilərdə test edilir və daxili istifadəçilərin sayı artıq 6,000 nəfəri keçib.
Muse Code Claude Code-un birbaşa rəqibi sayılır, Meta-nın öz modeli əsasında qurulub və platformanın Muse Spark məhsul xəttinin bir hissəsidir.
Claude Code istifadəçi sayı əhəmiyyətli dərəcədə azalsa da, Meta son 28 gündə Claude Code üçün 105 milyon dollar xərcləyib.
Anthropic: Müştərilərin cəmləşmə riski diqqət mərkəzindədir
Anthropic-in son IPO prospektində iki müştərinin birlikdə şirkətin gəlirlərinin təxminən 25%-ni təmin etdiyi bildirilir, lakin konkret ad çəkilmir. Bazar iştirakçılarının əksəriyyəti hesab edir ki, Meta və Microsoft bu iki böyük müştəri və ya onlardan biridir.
İki əsas müştərinin eyni anda daxili istifadəsini ixtisar etməsi və öz alternativ alətlərini sürətlə inkişaf etdirməsi, Anthropic-in IPO üçün əsas mərhələdə müştəri cəmləşmə riskləri ilə üzləşdiyini göstərir.
Xarici şirkətlərin Claude-a olan tələbatı artsa belə, daxili istifadənin azalmasının gəlirlərə vurduğu təsiri kompensasiya etmək mümkün olub-olmayacağı hələ də investorlar üçün mühüm sual olaraq qalır.
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
CME Federal Reserve izləyicisi: Oktyabrda faiz dərəcəsinin dəyişməməsi ehtimalı 77.3%
CME "Federal Reserve Watch" məlumatına görə, Federal Reserve-un oktyabra qədər faiz dərəcələrini dəyişməməsi ehtimalı 77.3%-dir, ümumilikdə 25 baza punktu artırma ehtimalı isə 22.7%-dir. Dekabra qədər isə Federal Reserve-un faiz dərəcələrini dəyişməməsi ehtimalı 13.4%-dir, ümumilikdə 25 baza punktu artırma ehtimalı 67.8%, 50 baza punktu artırma ehtimalı isə 18.8%-dir.
Nvidia səhmlərinin qiyməti dörd ay ərzində yeni zirvəyə çatdı, analitiklər gələcək bazar perspektivlərini müsbət qiymətləndirirlər.
Nvidia (NVDA.US) şirkətinin səhm dəyəri dörd ay ərzində ilk dəfə yeni bir zirvəyə çatdıqca, analitiklər gələcək perspektivlər barədə nikbin yanaşırlar. Şirkətin səhmləri bazar ertəsi günü 237.58 dollardan bağlanıb və yeni bir rekord qırıb, şirkətin bazar dəyəri təxminən 5.76 trilyon dollara çatıb. Wedbush analitiki Matt Bryson bildirib ki, Nvidia gələcək maliyyə proqnozlarını reallaşdırmağa yaxınlaşdıqca, bazar artıq şirkətin artım perspektivi ilə qiymətləndirməsi arasındakı fərqi "getdikcə daha az nəzərdən qaçıra bilir". O, bildirib ki, şirkətin təxminən 70% sürətlə böyüyəcəyi gözlənilir, lakin səhm qiyməti gələn maliyyə ilində gözlənilən hər səhmə düşən gəlirin 20 mislindən az olur ki, bu da onu nisbətən ucuz göstərir. Həmkarlarından və hətta öz müştərilərindən gələn rəqabətə baxmayaraq, Nvidia hələ də “AI infrastrukturunun təməl daşı” olaraq qalır, BNP Paribas analitiki Karl Ackerman ötən həftəki hesabatda yazıb. O, səhm üçün məqsəd qiymətini hər səhm üçün 345 dollara qaldırıb ki, bu da bazar ertəsi günkü qiymətlə müqayisədə 45% artım potensialı deməkdir.
ABŞ bankları və digərləri Anthropic şirkətinin Google AI çiplərini icarəyə götürməsinə dəstək olmaq üçün 60 milyard dollar maliyyə qərarı veriblər.
Financial Times-a görə, Bank of America, Citigroup və Morgan Stanley, digər banklara ümumi dəyəri 60 milyard dollar olan borc maliyyələşdirilməsini paylamağa başlayıblar. Bu vəsait Anthropic-in Google (GOOG.US) AI çiplərini icarəyə götürməsi üçün istifadə olunacaq və bu, indiyədək ən böyük çip maliyyələşdirmə əməliyyatıdır. Təxminən 42 milyard dollar dəyərində üst səviyyəli təminatlı kredit Broadcom (AVGO.US) tərəfindən dəstəklənir və sindikat paylanmasına bazar ertəsi gündən start verilib; əlavə olaraq, 18 milyard dollar təminatsız ikincili borc daha sonra bazara çıxarılacaq və Blackstone təqribən 9 milyard dolları maliyyələşdirməyə öhdəlik götürüb. Yığılan vəsait Anthropic-in 2027-ci ildəki çip sifarişlərinin maliyyələşdirilməsinə istifadə olunacaq və icarə ödənişləri yalnız çiplər təhvil verildikdən sonra başlayacaq. Broadcom həmçinin, icarə ödənişlərinin qarşılanması üçün Anthropic-dən maksimum 42 milyard dollar dəyərində konvertasiya oluna bilən istiqrazlar əldə edə bilər. Bu 60 milyard dollarlıq maliyyələşdirmə əməliyyatı bazarda AI borcuna olan tələbatı yoxlamaq üçün mühüm sövdələşmə kimi dəyərləndirilir.
Wall Street bankları Broadcom və Anthropic üçün 60 milyard dollar dəyərində çip ticarətini təqdim etdi.
Britaniyanın Financial Times qəzetinin verdiyi məlumata görə, Wall Street bankları Broadcom və Anthropic şirkətlərini əhatə edən, rekorda imza atan 60 billions dollarlıq çip alqı-satqısı həyata keçirib.
