Tokenisierte US-Staatsanleihen erreichen nach der Korrektur im Juli mit 7,45 Milliarden US-Dollar ein Allzeithoch
US-tokenisierte Treasury-Produkte erreichten am 27. August mit 7,45 Milliarden US-Dollar ein neues Allzeithoch und übertrafen damit den bisherigen Höchststand von 7,42 Milliarden US-Dollar vom 15. Juli.
Laut Daten von rwa.xyz markiert dieser Meilenstein eine Erholung von 14 % innerhalb von zwei Wochen nach einer Marktkorrektur, die am 13. August mit 6,51 Milliarden US-Dollar ihren Tiefpunkt erreichte. Der tokenisierte Treasury-Sektor verzeichnete einen Rückgang von 12 % gegenüber seinem Höchststand Mitte Juli.
BlackRocks USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) bleibt mit 2,38 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten Marktführer und repräsentiert 32 % der gesamten Marktkapitalisierung tokenisierter Treasuries.
Top-Performer der letzten 30 Tage
Nettozuflussdaten für die 30 Tage bis zum 28. August zeigen, dass der WisdomTree Government Money Market Digital Fund (WTGXX) mit 440 Millionen US-Dollar die höchsten Zuflüsse verzeichnete, gefolgt von Circle’s USD Coin (USYC) mit 253 Millionen US-Dollar.
OpenEden Dollar (TBILL) verzeichnete während der Erholungsphase neue Einlagen in Höhe von 95 Millionen US-Dollar.
Auch Libeara und Ondo Finance trugen zur Erholung bei, wobei ihre Produkte ULTRA und OUSG jeweils 36 Millionen US-Dollar bzw. 24 Millionen US-Dollar anzogen.
Diese Zuflüsse kompensierten Abflüsse aus Franklin Templetons OnChain U.S. Government Money Fund (BENJI), der 78 Millionen US-Dollar an Rücknahmen verzeichnete, sowie aus Centrifuge (JTFSY) mit Nettoabflüssen von 49 Millionen US-Dollar.
Die fünf größten tokenisierten Treasury-Produkte nach Marktkapitalisierung repräsentieren einen konzentrierten Marktanteil von 73,6 %.
WisdomTree belegt mit 931 Millionen US-Dollar den zweiten Platz, was unter den jüngsten Höchstständen liegt, während Franklin Templetons BENJI 744 Millionen US-Dollar hält. Ondos OUSG- und USDY-Produkte vervollständigen die Top fünf mit 732 Millionen US-Dollar bzw. 689 Millionen US-Dollar.
Entwicklung der Marktstruktur
Die Erholung zeigt das wachsende institutionelle Interesse an blockchain-basierten Treasury-Investments trotz der Volatilität traditioneller Fixed-Income-Märkte. Die meisten dieser Fonds haben hohe Mindestanlagebeträge, wie zum Beispiel die 5 Millionen US-Dollar Mindesteinlage bei BUIDL.
Tokenisierte Treasuries bieten 24/7-Handelsmöglichkeiten und programmierbare Funktionen, die auf konventionellen Staatsanleihenmärkten nicht verfügbar sind. Das jederzeit verfügbare Liquiditätsmodell führte zu einem jährlichen Wachstum von 256 % bei tokenisierten US-Treasuries.
Trotz des gestiegenen Interesses an tokenisierten Real-World-Assets ist noch ein weiter Weg zu gehen.
Max Gokhman, Deputy Chief Investment Officer bei Franklin Templeton Investment Solutions, erklärte kürzlich, dass die meisten Fondsmanager kein Interesse an Kryptowährungen haben.
Allerdings könnten Bildungsinitiativen und renditebezogene Maßnahmen, wie die Zulassung von Krypto-ETFs mit Staking, dazu beitragen, die Akzeptanz unter diesen Investoren zu erhöhen.
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