Figure legt den IPO-Ausgabepreis auf 25 US-Dollar pro Aktie fest, die Bewertung vor dem Börsengang übersteigt 5 Milliarden US-Dollar.
ChainCatcher berichtet, dass das von SoFi-Mitbegründer Mike Cagney geführte blockchain-native Kreditunternehmen Figure Technology Solutions am Mittwochabend die Preisfestsetzung für seinen Börsengang (IPO) bekannt gegeben hat: Es werden 31.500.000 Aktien der Klasse A Stammaktien ausgegeben. Das Unternehmen hat den Ausgabepreis auf 25 US-Dollar pro Aktie festgelegt – höher als die zuvor am selben Tag in der bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten S-1-Unterlage angegebenen Preisspanne von 20 bis 22 US-Dollar pro Aktie.
Basierend auf dem veröffentlichten Preis plant Figure, durch den IPO 787,5 Millionen US-Dollar (zuvor erwartet: 693 Millionen US-Dollar) einzunehmen, wobei das Unternehmen mit etwa 5,3 Milliarden US-Dollar (zuvor 4,7 Milliarden US-Dollar) bewertet wird. Nach Abschluss der Emission werden insgesamt etwa 211,7 Millionen Aktien der Klassen A und B im Umlauf sein, ohne die Mehrzuteilungsoption der Konsortialbanken einzubeziehen. Die Emission umfasst 23.506.605 A-Aktien, die von Figure ausgegeben werden, sowie 7.993.395 A-Aktien, die von einigen bestehenden Aktionären verkauft werden. Dies stellt eine Anpassung gegenüber den zuvor in den Unterlagen genannten Zahlen dar, die 26.645.296 bzw. 4.854.704 Aktien betrugen, was eine Änderung der Emissionsstruktur bedeutet. Figure wird aus dem Verkauf der von bestehenden Aktionären angebotenen Aktien keinen Erlös erzielen.
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