Das Bitcoin-Mining-Unternehmen Cipher Mining plant die private Platzierung von wandelbaren Vorzugsanleihen im Wert von 800 Millionen US-Dollar.

ChainCatcher berichtet, dass das Bitcoin-Mining-Unternehmen Cipher Mining (NASDAQ: CIFR) plant, qualifizierten institutionellen Käufern im Rahmen einer Privatplatzierung vorrangige wandelbare Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 800 Millionen US-Dollar, fällig im Jahr 2031 und mit einem Zinssatz von 0 %, auszugeben.

Cipher erwartet außerdem, den Erstkäufern der Schuldverschreibungen eine 13-tägige Option einzuräumen, um bis zu zusätzliche 120 Millionen US-Dollar Nennbetrag der Schuldverschreibungen zu erwerben. Die Schuldverschreibungen werden am 1. Oktober 2031 fällig, sofern sie nicht vorzeitig zurückgezahlt, zurückgekauft oder umgewandelt werden. Cipher beabsichtigt, einen Teil des Nettoerlöses aus dieser Emission zur Deckung der Kosten für Call-Optionsgeschäfte zu verwenden; der verbleibende Betrag soll für den Bau des Rechenzentrums des Unternehmens in Barber Lake, die Beschleunigung der vollständigen Umsetzung seiner 2,4 GW High Performance Computing (HPC)-Strategie, die weitere Erweiterung seines Entwicklungsflächenportfolios sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.