Bitcoin-Miner Cipher erhöht Privatplatzierung auf 1,1 Milliarden Dollar nach von Google unterstütztem KI-Hosting-Deal

Das Bitcoin-Mining- und AI-Hosting-Unternehmen Cipher Mining hat sein geplantes privates Angebot von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen von zuvor angekündigten 800 Millionen auf 1,1 Milliarden US-Dollar erhöht. 

Laut einer  Mitteilung werden die Anleihen, die 2031 fällig werden, keine regulären Zinsen tragen und können unter bestimmten Bedingungen in Aktien, Bargeld oder eine Kombination aus beidem umgewandelt werden. Cipher hat den Erstkäufern zudem eine 13-tägige Option eingeräumt, bis zu weitere 200 Millionen US-Dollar an Anleihen zu erwerben. Das Angebot ist auf qualifizierte institutionelle Käufer beschränkt.

Cipher schätzt den Nettoerlös aus dem Angebot auf etwa 1,08 Milliarden US-Dollar, beziehungsweise 1,27 Milliarden US-Dollar, falls die vollständige Option ausgeübt wird, nach Abzug von Rabatten und Provisionen, aber vor Ausgaben.

Unter anderem beabsichtigt Cipher, den Erlös zur Finanzierung seiner Barber Lake-Anlage in Texas zu verwenden, wo kürzlich ein 10-jähriger Hosting-Vertrag im Wert von 3 Milliarden US-Dollar mit dem AI-Cloud-Infrastrukturunternehmen Fluidstack unterzeichnet wurde. Im Rahmen dieser Vereinbarung erklärte sich Google bereit, 1,4 Milliarden US-Dollar der Leasingverpflichtungen von Fluidstack abzusichern und sicherte sich Optionsscheine, die einem Eigenkapitalanteil von 5,4 % an Cipher entsprechen.

Der Standort Barber Lake wird im Rahmen der Vereinbarung zunächst eine kritische IT-Lastkapazität von 168 Megawatt bereitstellen, mit Optionen auf zwei fünfjährige Verlängerungen, die den Gesamtwert auf etwa 7 Milliarden US-Dollar erhöhen könnten.

"Wir freuen uns sehr, mit Fluidstack an der Entwicklung von HPC-Rechenzentren zu arbeiten, und wir heißen Google als Investor bei Cipher willkommen. Diese transformative Transaktion verstärkt unsere HPC-Dynamik, da wir weiterhin Aufmerksamkeit für unsere große und wachsende Pipeline an Standorten auf uns ziehen", sagte Cipher-CEO Tyler Page damals. 

Cipher ist der fünftgrößte börsennotierte Bitcoin-Miner nach Marktkapitalisierung. Die Aktien stiegen nach dem Deal zunächst im vorbörslichen Handel am Donnerstag um mehr als 20 %, fielen jedoch laut The Block's Cipher Mining price page bis zum Handelsschluss um 17,5 %, was auf einen breiten Ausverkauf am Markt zurückzuführen ist.