Das Bitcoin-Mining-Unternehmen IREN kündigt die Ausgabe von vorrangigen Wandelanleihen im Wert von 875 Millionen US-Dollar an.
ChainCatcher News, laut Marktinformationen hat das an der Nasdaq gelistete Bitcoin-Mining-Unternehmen IREN bekannt gegeben, dass die Preisfestsetzung für vorrangige wandelbare Schuldverschreibungen mit einem Gesamtvolumen von 875 Millionen US-Dollar, einem Zinssatz von 0 % und Fälligkeit im Jahr 2031 abgeschlossen wurde.
IREN hat den ursprünglichen Käufern der Schuldverschreibungen zudem eine Option eingeräumt, die es ihnen ermöglicht, innerhalb von 13 Tagen nach der erstmaligen Ausgabe der Schuldverschreibungen zusätzliche Schuldverschreibungen im Nennwert von bis zu 125 Millionen US-Dollar zu erwerben. IREN schätzt, dass der Nettoerlös aus dieser Emission nach Abzug von Rabatten, Provisionen für die Erstkäufer und voraussichtlichen Emissionskosten etwa 856,5 Millionen US-Dollar betragen wird (sofern die Erstkäufer die Option zum vollständigen Erwerb der zusätzlichen Schuldverschreibungen ausüben, beträgt der Nettoerlös etwa 979 Millionen US-Dollar). IREN plant, etwa 49,6 Millionen US-Dollar des Nettoerlöses zur Deckung der Kosten für den Abschluss von capped call-Optionstransaktionen zu verwenden; der verbleibende Nettoerlös aus der Emission soll für allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebskapital verwendet werden.
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