Bitfarms erweitert das Angebot an wandelbaren Anleihen auf 500 Millionen US-Dollar angesichts wachsender Ambitionen im Bereich KI und HPC

Schnelle Übersicht 

• Bitfarms erhöht sein Angebot an wandelbaren Schuldverschreibungen auf 500 Millionen US-Dollar, zuvor waren es 300 Millionen US-Dollar.
• Die Mittel sollen die Entwicklung von KI- und HPC-Infrastruktur beschleunigen.
• Die Aktie des Unternehmens ist in den letzten sechs Monaten im Zuge der strategischen Transformation um 530 % gestiegen.

Bitfarms erhöht Angebotsvolumen aufgrund starker Investorennachfrage

Bitfarms hat sein aktuelles Angebot an wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen von 300 Millionen US-Dollar auf 500 Millionen US-Dollar erhöht und verweist dabei auf eine starke Investorennachfrage sowie strategische Wachstumsinitiativen im Bereich künstliche Intelligenz (AI) und High-Performance Computing (HPC).

JUST IN: 💰 @Bitfarms_io will 500 Mio. USD durch ein Angebot wandelbarer Schuldverschreibungen aufnehmen, eine Erhöhung von 300 Mio. USD. Die Erlöse dienen der Finanzierung von Unternehmensbedürfnissen und als Absicherung gegen Verwässerung der Aktien. Das Angebot endet am 21. Oktober. Die wandelbaren Schuldverschreibungen werden mit einem Aufschlag von 30 % bepreist und laufen 2031 aus. $BITF pic.twitter.com/EUgsMyo6Gy

— Bitcoin Mining Stock (@miningstockinfo) 17. Oktober 2025

Laut der Pressemitteilung des Unternehmens vom 16. Oktober wurden die mit 1,375 % verzinsten wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2031 aufgrund des überwältigenden Marktinteresses bepreist, was zur Erhöhung gegenüber dem ursprünglichen Ziel führte. Das Geschäft beinhaltet zudem eine Kaufoption im Wert von 88 Millionen US-Dollar für Erstkäufer, wobei der Abschluss um den 21. Oktober erwartet wird, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange (TSX).

Angebotsbedingungen und Umwandlungsdetails

Die Schuldverschreibungen, die am 15. Januar 2031 fällig werden, werden jährlich mit 1,375 % verzinst, zahlbar halbjährlich. Sie sind als vorrangige unbesicherte Verpflichtungen klassifiziert und können unter bestimmten Bedingungen eingelöst, zurückgekauft oder umgewandelt werden.

Der anfängliche Umwandlungspreis beträgt etwa 6,86 US-Dollar pro Aktie, was einem Aufschlag von 30 % auf den Nasdaq-Schlusskurs von Bitfarms am 16. Oktober von 5,28 US-Dollar entspricht. Um eine potenzielle Verwässerung zu begrenzen, wird Bitfarms sogenannte capped call-Transaktionen durchführen, die die den Schuldverschreibungen zugrunde liegenden Aktien abdecken, mit einem Cap-Preis von 11,88 US-Dollar – was einem Aufschlag von 125 % auf den Marktpreis entspricht.

Die Erlöse aus dem Angebot werden zur Unterstützung allgemeiner Unternehmenszwecke sowie zur Erweiterung der KI- und Computerinfrastruktur des Unternehmens verwendet.

Strategischer Kontext und Marktreaktion

Die Entscheidung zur Erhöhung des Angebots unterstreicht das wachsende Vertrauen der Investoren in die strategische Neuausrichtung von Bitfarms – weg vom traditionellen Bitcoin-Mining hin zu KI-gesteuerter und HPC-Infrastruktur. Wandelanleihen-Angebote gewinnen derzeit bei Digitalinfrastruktur-Unternehmen an Beliebtheit, die nach nicht-verwässernden Finanzierungsmöglichkeiten für kapitalintensives Wachstum suchen.

Die Aktie von Bitfarms ist in den letzten sechs Monaten um über 530 % gestiegen, was den Optimismus der Investoren hinsichtlich des sich entwickelnden Geschäftsmodells widerspiegelt. Das Unternehmen hat kürzlich eine 300-Millionen-Dollar-Kreditfazilität von Macquarie für seinen Panther Creek-Standort gesichert, Partnerschaften im Bereich KI-Rechenzentren ausgebaut und im zweiten Quartal ein Umsatzwachstum von 87 % gegenüber dem Vorjahr auf 78 Millionen US-Dollar gemeldet.

Im Mai gab Bitfarms seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt und meldete einen Umsatz von 67 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 33 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Analysten bewerten Bitfarms weiterhin mit „Kaufen“ und prognostizieren die Profitabilität bis 2025, da das Unternehmen seine Position im Bereich KI und digitale Computerinfrastruktur stärkt.