Verfasst von: Zhao Ying
Quelle: Wallstreetcn
Die Giganten der Kryptowährungsbranche versammeln sich in Abu Dhabi und suchen dringend nach Kapitalzuflüssen, um den stagnierenden Markt wiederzubeleben. Während Bitcoin seit Oktober an Schwung verloren hat und die Branche einen unerwarteten Winter erlebt, sind Schlüsselfiguren wie MicroStrategy-Gründer Michael Saylor und Binance-Gründer Zhao Changpeng in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate erschienen, in der Hoffnung, Unterstützung von lokalen finanzstarken Investoren zu erhalten.
Laut einem Bericht des Wall Street Journal vom Sonntag eilten Krypto-Führungskräfte letzte Woche bei mehreren Konferenzen von Veranstaltungsort zu Veranstaltungsort – von der Bitcoin Middle East Conference über exklusive "Whale"-Strandclub-Nächte bis hin zu Champagnerpartys auf Superyachten – und suchten aktiv den Kontakt zu Vertretern der staatlichen Vermögensfonds der VAE. Es wird berichtet, dass Vertreter des staatlichen Vermögensfonds der VAE, der 330 Milliarden Dollar verwaltet, auf den Veranstaltungen aktiv waren.
Das Interesse der VAE an Kryptowährungen nimmt weiter zu. Binance erhielt letzte Woche die vollständige Genehmigung der Finanzaufsichtsbehörde von Abu Dhabi, um von dort aus eine globale Handelsplattform zu betreiben. Eine Abteilung des staatlichen Vermögensfonds Mubadala gab im November bekannt, ihre Bitcoin-Investitionen verdreifacht zu haben, mit einem Bestand im Wert von etwa 518 Millionen Dollar, und hält zudem weitere 567 Millionen Dollar an Bitcoin-Positionen über ETFs.
Das Venture-Capital-Unternehmen RockawayX bezeichnete die VAE in einer Präsentation als das "neue Wall Street der digitalen Finanzen". Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, von einer von Abu Dhabi-Investoren unterstützten Firma übernommen zu werden. Brancheninsider warnen jedoch, dass der Zugang zu Kapital aus den VAE in der Regel jahrelangen Beziehungsaufbau und lokale Geschäftsverpflichtungen erfordert – und kein "kurzes Vorbeikommen, um Geld mitzunehmen".
Branchengiganten setzen auf Kapital aus dem Nahen Osten
Angesichts der Marktschwäche setzen die Führungskräfte der Kryptoindustrie ihre Hoffnungen auf Investoren aus den VAE. MicroStrategy-Gründer Michael Saylor erklärte auf der Bitcoin Middle East Conference, dass er im Golfgebiet "Hunderten von Investoren" – darunter auch staatlichen Vermögensfonds – Pläne vorgestellt habe, mit verschiedenen Finanzinstrumenten mehr digitale Währungen zu akkumulieren. Der Aktienkurs des Unternehmens ist seit Mitte des Jahres um mehr als die Hälfte gefallen.
In Saylors Präsentation wurde MicroStrategy als von Bitcoin angetriebene Rakete dargestellt, mit dem Ziel, eine "20-Billionen-Dollar-Vision" zu verwirklichen. Der Präsident von Metaplanet, einem japanischen Hotelbetreiber, der sich zum Bitcoin-Hoarder gewandelt hat, erklärte auf der Bühne, dass das Unternehmen mit einem neuen Vorzugsaktienprogramm namens "MARS" Kapital beschaffen wolle; auch der Aktienkurs dieses Unternehmens ist stark gefallen.
Weitere Akteure, die nach Chancen suchen, sind die von der Trump-Familie bevorzugte Investmentbank Dominari Holdings sowie die Investment-Sparte des südkoreanischen Hanwha-Konzerns, die Abu Dhabi als regionales Zentrum für den Einstieg in Krypto-Produkte nutzen will.
US-Politikschwierigkeiten treiben Kapital ins Ausland
Der Abwärtstrend am Kryptomarkt hat die Branche überrascht. Viele Teilnehmer hatten ursprünglich erwartet, dass Trumps volle Unterstützung für die Branche die Akzeptanz beschleunigen und unbegrenzte Gewinne ermöglichen würde. Doch während der US-Aktienmarkt nahe historischen Höchstständen bleibt, verlor Bitcoin im Oktober an Schwung, und eine Reihe von Marktliquidationen traf Händler und Börsen hart.
Auch Trumps Gesetzgebungsagenda für Kryptowährungen erlitt Rückschläge, da einige demokratische Abgeordnete die Einführung eines neuen Gesetzes zur Schaffung eines Regulierungsrahmens für den digitalen Währungsmarkt bremsten. Diese politische Unsicherheit treibt das Kapital der Branche weiter ins Ausland.
Im Gegensatz dazu nimmt das Interesse der VAE an Kryptowährungen weiter zu. Anfang dieses Jahres kaufte ein staatlich unterstütztes Investmentunternehmen der VAE Binance-Anteile im Wert von 2 Milliarden Dollar und verschaffte der weltweit größten Krypto-Börse damit wichtige finanzielle Unterstützung.
Abu Dhabi baut ein Zentrum für Krypto-Finanzierung auf
Die VAE positionieren sich systematisch als globales Zentrum für Kryptowährungen. Die Regierung von Abu Dhabi lockt Krypto-Start-ups mit Frühphasenfinanzierung, kostenlosen Büroräumen und anderen Anreizen, um sich im Finanzzentrum der Stadt niederzulassen.
Kristiina Lumeste, Gründerin des Abu Dhabi-Venture-Capital-Unternehmens Klumi Ventures, sagte: "Liquidität, Entscheidungsträger und Infrastruktur sind alle hier." Das Unternehmen sammelt derzeit einen 100-Millionen-Dollar-Krypto-Fonds von lokalen Investoren ein.
Auf der Abu Dhabi Finance Week trafen Führungskräfte von US-Blue-Chip-Krypto-Unternehmen wie Coinbase und Circle auf Wall-Street-Größen – darunter Bridgewater-Gründer Ray Dalio und Blackstone-CEO Steve Schwarzman – sowie auf Vertreter traditioneller Banken wie UBS und HSBC. Der Kronprinz von Abu Dhabi nahm an der Eröffnungszeremonie teil, und auch hochrangige Manager von Mubadala und anderen staatlichen Vermögensfonds waren anwesend.
Lokale Präsenz als Schlüssel zur Investition
Trotz zahlreicher Chancen ist der Zugang zu Kapital aus den VAE nicht einfach. Basil Al Askari, Mitbegründer des von Mubadala unterstützten Abu Dhabi-Krypto-Brokers MidChains, wies darauf hin, dass viele ausländische Unternehmen, die neu in der Region sind, hoffen, schnell einen Deal abzuschließen und dann zurückzukehren.
Er beobachtete, dass einige den "Anfängerfehler" machen, allein aufgrund seines Aussehens und seiner traditionellen Kleidung anzunehmen, dass er für eine der großen Investmentinstitutionen der VAE arbeitet. Al Askari betonte, dass es – mit wenigen Ausnahmen – in der Regel Jahre des Beziehungsaufbaus und ein Engagement für den lokalen Geschäftsausbau erfordert, um staatliche Vermögensfonds oder große Family Offices zu Investitionen zu bewegen.
Samantha Bohbot, Chief Growth Officer von RockawayX, sagte: "Sie suchen nicht nach Leuten, die einfach herkommen, das Geld nehmen und wieder gehen. Man muss ein echtes Interesse und Engagement zeigen und durchhalten." Das Unternehmen hat bereits seinen Hauptsitz und ein lokales Krypto-Projekt-Inkubationszentrum in den VAE eingerichtet und gab anschließend bekannt, von einer von Abu Dhabi-Investoren unterstützten Firma übernommen zu werden.
