"AI Ghost Trade"-Ängste belasten CrowdStrike und Palo Alto Aktie – aber Dan Ives sieht Gewinner
Cybersecurity-Aktien geraten unter Druck durch das, was Dan Ives von Wedbush Securities als „AI Ghost Trade“ bezeichnet – doch das Unternehmen ist der Meinung, dass Anleger die Bedrohung falsch einschätzen.
Die Aktien von Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD), Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW) und Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) stehen nach der Veröffentlichung neuer, KI-basierter Sicherheitstools unter Druck, da Investoren befürchten, dass künstliche Intelligenz traditionelle Anbieter von Cybersecurity-Lösungen verdrängen könnte. Diese Aktien sind alleine in den letzten fünf Tagen um 17 %, 13 % bzw. 17 % gefallen.
Ives sagte, diese Befürchtungen hätten zu einem „riesigen, unverbundenen Überhang“ im Sektor geführt, und argumentiert, dass der Ausverkauf eher von Panik als von fundamentalen Gründen getrieben ist.
„AI Ghost Trade“ treibt Cyber-Ausverkauf
Die Sorge rührt von den rasanten Fortschritten bei KI-Sicherheitstools her, darunter neue Angebote von Anthropic und anderen KI-Unternehmen. Investoren befürchten, dass diese Plattformen die etablierten Cybersecurity-Anbieter aushebeln könnten.
Doch Gespräche von Wedbush mit Dutzenden von Chief Information Security Officers und IT-Experten deuten auf das Gegenteil hin. Das Unternehmen erklärt, das Aufkommen von KI-Sicherheitstools bestätige vielmehr Cybersecurity als „die nächste Grenze der KI-Revolution“ und stelle keine Bedrohung für die etablierten Marktführer dar.
Stattdessen beschleunigt KI Cyber-Bedrohungen dramatisch und verkürzt die Zeit für den Start ausgeklügelter Angriffe von Wochen auf Stunden. Zudem steigt die Zahl der verwundbaren Endpunkte in Cloud-Systemen, APIs und KI-Modellen.
Größte Chance in der Geschichte der Cybersecurity
Wedbush ist der Ansicht, dass KI das „größte adressierbare Marktpotenzial in der Geschichte des Cybersecurity-Sektors“ darstellt und für die etablierten Marktführer einen massiven Nachfrage-Rückenwind schafft.
Ives sieht CrowdStrike weiterhin als den „Goldstandard der Cybersecurity“ und verweist auf die Falcon-Plattform und die starke Positionierung gegenüber neuen, KI-getriebenen Bedrohungen.
Palo Alto Networks bleibt ebenfalls ein Favorit, und Ives sieht in der Übernahme von CyberArk einen potenziellen „Game Changer“, während das Unternehmen seine KI-Sicherheitsfähigkeiten ausbaut.
Zscaler gilt unterdessen als „erstklassiger Wert“, da die zunehmende KI-Adoption die Nachfrage nach Zero-Trust- und Cloud-Sicherheitslösungen antreibt.
Ives erwartet, dass CrowdStrike, Palo Alto und Zscaler als klare Gewinner hervorgehen werden, da Unternehmen ihre Ausgaben für Cybersecurity erhöhen, um sich gegen die sich rasch entwickelnde KI-Bedrohungslandschaft zu verteidigen. In seinen Augen spiegelt der jüngste Ausverkauf die falsche Reaktion auf eine der größten langfristigen Wachstumschancen des Sektors wider.
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