Micron-CEO: Speicherknappheit könnte bis zum nächsten Jahr anhalten, neue Kapazitäten können erst übernächstes Jahr in großem Umfang freigesetzt werden
Micron-CEO Sanjay Mehrotra warnte kürzlich in einem Interview mit CNBC, dass das weltweite Speicherchip-Defizit möglicherweise bis nach 2026 andauern könnte, da das Wachstum der KI-Nachfrage weiterhin die Expansionsgeschwindigkeit der Branche bei weitem übertrifft.
Gleichzeitig befindet sich die gesamte Speicherbranche im deutlichen Wandel. Immer mehr Hersteller verlagern ihren Fokus auf KI-spezifische Speicherprodukte, während Micron die Aktivitäten im Endverbrauchergeschäft reduziert und Ressourcen auf profitablere, unternehmensbezogene Märkte konzentriert. Mehrotra erklärte: „In den kommenden Jahren wird die Nachfrage nach Speicherchips für KI-Rechenzentren weiterhin stark bleiben, während die Angebotsseite nur schwer Schritt halten kann.“
Mehrotra betonte zudem, dass trotz der aktiven Errichtung neuer Wafer-Fabriken im Sektor das aktuelle Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage weiterhin ein langfristiges, strukturelles Problem sei und keineswegs nur traditionellen zyklischen Schwankungen unterliege. Eine signifikante Freisetzung neuer Produktionskapazitäten werde in der Branche voraussichtlich nicht vor 2028 erfolgen. Die Speicherherstellung ist eine kapitalintensive Branche mit extrem langen Bauzyklen – von der Grundsteinlegung einer Fabrik bis zur Fertigstellung der Geräteeinrichtung vergeht weit mehr Zeit, als Außenstehenden meist bewusst ist.
Um mehr Kapazitäten auf KI-bezogene Produkte zu verlagern, hat Micron bereits damit begonnen, das Endverbrauchergeschäft zurückzufahren und einige Markenproduktlinien einzustellen. Micron plant zudem, die Kapitalausgaben im Jahr 2026 deutlich zu erhöhen und verstärkt in High Bandwidth Memory (HBM) zu investieren, die für KI-Beschleuniger benötigt wird.
Mehrotra hatte bereits Anfang des Monats betont, dass die aktuelle KI-Welle erst im „frühen Stadium“ sei. Mit dem Aufstieg von KI-Agents werde schnellerer und größerer Speicher zu einer strategischen Ressource, um das volle Potenzial von KI auszuschöpfen.
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