Das schwedische Hypothekeninstitut gibt eine grüne gedeckte Anleihe im Wert von 6 Milliarden Kronen mit einem Kupon von 2,783 % und einem Aaa-Rating aus, die fünffach überzeichnet wurde.

⑴ Die schwedische Stadshypotek AB hat am Mittwoch eine festverzinsliche, grüne gedeckte Anleihe mit einem Volumen von 6 Milliarden Schwedischen Kronen und einer Laufzeit von 5 Jahren bepreist. Der Kupon beträgt 2,783 %, die Zinszahlung erfolgt jährlich auf Basis von 30/360. Der Emissionspreis liegt bei 100,00, der Aufschlag beträgt 25 Basispunkte auf den Swapsatz. Der Valutatag ist der 3. Juni 2026, das Endfälligkeitsdatum der 3. Juni 2031. Die Anleihe hat eine Soft-Bullet-Struktur mit einer möglichen Verlängerung bis zum 3. Juni 2032. ⑵ Die Anleihe wird durch hochwertige schwedische Hypothekendarlehen besichert und ist Teil des Stadshypotek Sweden Covered Bond Benchmark Programms. Es wird erwartet, dass Moody’s ein Aaa-Rating vergibt. Die Anleihe wird in das Nasdaq Stockholm Sustainable Bond-List aufgenommen und unterliegt schwedischem Recht. Danske Bank, Swedbank und SEB fungieren als Joint Lead Manager. ⑶ Die Emittentin Stadshypotek ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Swedbank. Der Zielmarkt beschränkt sich ausschließlich auf geeignete Gegenparteien sowie professionelle Kunden; ein PRIIPs-Basisinformationsblatt wurde nicht erstellt. Die Emission bedarf noch der Zustimmung der schwedischen Finanzdienstleistungsaufsicht.