Serenity: Die Nachfrageprognose für POET Photonics Interconnect ist positiv, Engpässe bei der Laserlieferung werden voraussichtlich bis 2029 anhalten

BlockBeats News, 29. Juni, Serenity berichtete, dass das Management von Poet Technologies angab, dass derzeit die drei größten globalen Laserzulieferer gemeinsam etwa 68% des Marktanteils kontrollieren und deren Kapazitäten für die nächsten zwei Jahre bereits vollständig ausgebucht sind. Dies bedeutet, dass nach der früheren Prognose des LITE-CEOs, wonach ein knappes Laser-Angebot bis 2028 andauern dürfte, die Aussage von POET darauf hindeutet, dass der Engpass bis 2029 anhalten könnte und die Optoelektronikbranche weiterhin mit einem Engpass bei wichtigen Komponenten konfrontiert ist.

POET gab außerdem bekannt, dass das Unternehmen mit einem neuen Kunden an einem Hochleistungs-External Light Source (ELS)-Projekt auf Basis seiner Interposer-Plattform arbeitet, wobei der Hochlauf der Massenproduktion in der zweiten Jahreshälfte beginnen soll. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen, dass die kommerzielle Zusammenarbeit mit Lumilens in den nächsten fünf Jahren mehr als 500 Millionen US-Dollar Umsatz beitragen wird, und Marktgerüchte deuten darauf hin, dass der erste Kunde von Lumilens einer der drei größten globalen Hyperscale-Cloud-Service-Provider ist.

In Bezug auf die Kapazitätsplanung erklärte POET, dass die aktuelle Jahreskapazität des optischen Engines etwa 1 Million Einheiten beträgt und erwartet wird, dass die Marktnachfrage bis Ende 2027 auf etwa 1 Million Einheiten pro Monat ansteigt, was einer Verzehnfachung der Kapazität entspricht. Serenity ist der Ansicht, dass, wenn das Unternehmen die genannten Kapazitäts- und Kommerzialisierungsziele erreicht, seine Entwicklungsaussichten sehr positiv sein werden. Da jedoch die konkreten Hyperscale-Kundennamen bisher nicht offengelegt wurden, muss der Wachstumsausblick im Vergleich zu einigen Wettbewerbern, die öffentlich über Kundenressourcen verfügen, noch weiter validiert werden.