Garrett Jin: Der Speichermarkt hat vorübergehend seinen Höhepunkt erreicht, Hyperscale-Cloud-Anbieter stehen vor einer Rallye.
BlockBeats News, 2. Juli: Der “BTC OG Insider Whale”-Proxy Garrett Jin erklärte, dass der Memory-Sektor vorübergehend einen Höhepunkt erreicht hat. Micron traf bei $1250 auf Widerstand und hat sich zurückgezogen. Trotz deutlich übertroffener Gewinnerwartungen fiel der Aktienkurs weiterhin bei hohen Umsätzen. Die fehlende Anschlusskäufe nach den positiven Nachrichten sind ein klares Signal für ein temporäres Hoch. Gelder verlassen den Memory-Sektor schnell, der DRAM ETF fällt bei hohen Umsätzen. SK Hynix und Samsung geraten gleichzeitig unter Druck, und ausländische Investoren in Korea haben in den letzten zwei Monaten über 100 Billionen Koreanischer Won (etwa $65 Milliarden) aus dem koreanischen Markt abgezogen. Dennoch haben die Mittel den KI-Bereich nicht verlassen, sondern rotieren innerhalb des Sektors. Während Chip-Aktien am vergangenen Freitag abverkauft wurden, zeigten Google, Microsoft und Amazon höchste Umsätze auf dem Tiefstand, und heute stieg Meta auf vergleichbare Weise mit hohen Umsätzen.
Garrett Jin ist der Ansicht, dass die Logik hinter dieser Rotation Token-Optimierung ist: Da immer mehr Arbeitslasten von günstigen Modellen für einfache Aufgaben übernommen werden, verlagert sich der Wert allmählich in die Cloud- und Orchestrierungs-Schicht, die per Token abgerechnet wird, und nicht mehr in die Model-Schicht selbst. Genau hier liegt der Schutzbereich der Hyperscale-Cloud-Anbieter. Auf dieser Grundlage wird erwartet, dass Hyperscale-Cloud-Anbieter eine Aufholrallye erleben werden. Es wird empfohlen, Positionen im Memory-Bereich zu reduzieren und sich dem Rallye-Anstieg der großen Cloud-Anbieter anzuschließen.
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