Franklin Resources gibt vorrangige, unbesicherte Schuldverschreibungen in Höhe von 750 Millionen USD mit 5,5% Fälligkeit 2036 aus, um revolvierende Kreditaufnahmen zu refinanzieren

Reuters2026/08/10 20:36

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Franklin Resources hat ein öffentliches, festübernommenes Angebot von unbesicherten Anleihen über 750 Millionen USD mit einem Zinssatz von 5,500% und Fälligkeit 2036 bepreist; Abschluss am 10. August 2026.
Der Nettoerlös ist zur Rückzahlung von etwa 700 Millionen USD aus revolvierenden Kreditaufnahmen gemäß dem Second Amended and Restated Credit Agreement vorgesehen.
Die Anleihen zahlen halbjährlich ab dem 10. Februar 2027 Zinsen in Höhe von 5,500%; die Fälligkeit ist auf den 10. August 2036 festgelegt.
Vor dem 10. Mai 2036 sind die Anleihen zum Make-Whole-Preis rückzahlbar, der an die Treasury Rate zuzüglich 15 Basispunkten gekoppelt ist; danach zum Nennwert.

Disclaimer: Diese Meldung wurde von Public Technologies (PUBT) mittels generativer künstlicher Intelligenz erstellt. PUBT ist bemüht, genaue und aktuelle Informationen bereitzustellen. Dennoch dient dieser KI-generierte Inhalt ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanz-, Investitions- oder Rechtsberatung dar. Franklin Resources Inc. veröffentlichte die zur Erstellung dieser Meldung verwendeten Originalinhalte über EDGAR, das Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval System der US-Börsenaufsichtsbehörde (Ref. ID: 0001552781-26-000423), am 10. August 2026 und ist allein für die darin enthaltenen Informationen verantwortlich.

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