MicroStrategy verzeichnet starke Nachfrage nach Vorzugsaktien-Plan und nimmt 563,4 Millionen Dollar ein, um weitere bitcoin-Käufe zu finanzieren

Das Business-Intelligence-Unternehmen MicroStrategy gab die Preisfestsetzung seines Angebots vom 30. Januar bekannt und verkaufte 7,3 Millionen Aktien der 8% Series A Perpetual Strike Preferred Stock, auch bekannt als STRK, zu einem öffentlichen Angebotspreis von 80 $ pro Aktie. Das ist fast das Dreifache der 2,5 Millionen Aktien, die das Unternehmen ursprünglich anbieten wollte.

MicroStrategy schätzt den Nettoerlös aus dem Angebot auf 563,4 Millionen $. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich des Erwerbs weiterer Bitcoin. Zum 27. Januar hielt MicroStrategy 471.107 BTC im Wert von über 46 Milliarden $.

Perpetual Preferred Stock hat kein Fälligkeitsdatum und keinen festen Rückzahlungstermin; stattdessen zahlt sie unbegrenzt feste Dividenden, solange das emittierende Unternehmen weiter operiert.

Die Perpetual Strike Preferred Stock wird mit einem Liquidationsvorrang von 100 $ pro Aktie und kumulierten Dividenden zu einem festen Satz von 8% pro Jahr ausgestattet. Reguläre vierteljährliche Dividenden auf die Perpetual Strike Preferred Stock werden nur gezahlt, wenn sie vom MicroStrategy-Vorstand beschlossen wurden. Die Zahlungen können nach Ermessen des Unternehmens in bar, in Class A Common Stock oder in einer Kombination beider erfolgen.

Die Möglichkeit, in Stammaktien zu konvertieren, bietet diesen Vorzugsaktionären Elemente von Volatilität und Optionalität, die sie nicht oft sehen, sagte Benchmark Senior Equity Analyst Mark Palmer Anfang dieses Monats.

Mizuho Securities sagt, dass der Bitcoin-Preis in den nächsten drei Jahren weiteres Potenzial für einen Anstieg um 30% hat und erwartet, dass MicroStrategys Aktie (MSTR) davon profitieren wird.

"Wir glauben, dass günstige Marktbedingungen MSTR auf die Überholspur bringen, um die Ziele zu übertreffen (bereits 3 Milliarden $/18 Milliarden $ Fremd- bzw. Eigenkapital seit der Ankündigung im Oktober aufgenommen)", schrieb Mizuho am Donnerstag in einer Mitteilung an Kunden. Sie schätzen MSTR Bitcoin-Bestände von 783.000 bei einem Marktpreis von 166.000 $ bis Ende 2027, was einen Wert von 130 Milliarden $ impliziert.

MicroStrategys Aktie wird laut MSTR-Kursdaten von The Block mit rund 345 $ pro Aktie bei einer Marktkapitalisierung von 85 Milliarden $ gehandelt. Die Aktien sind im vergangenen Monat um etwa 15% und im vergangenen Jahr um fast 600% gestiegen.