Macerich strebt die Ausgabe von auswechselbaren vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 600 Millionen USD in einem Privatangebot an.
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Reuters2026/08/11 21:01Original anzeigen
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- The Macerich Company bereitet ein privates Angebot von exchangeable Senior Notes im Wert von 600 Millionen USD vor, fällig am 15. August 2031.
- Den Erstkäufern wird eine 13-tägige Option eingeräumt, den Umfang um bis zu 90 Millionen USD zu erhöhen, sodass sich das maximal mögliche Emissionsvolumen auf 690 Millionen USD beläuft.
- Die Schuldverschreibungen sind vollständig und vorrangig, jedoch unbesichert von Macerich garantiert, mit halbjährlicher Zinszahlung.
- Die Nettoerlöse werden für Kosten der capped call-Transaktion, Refinanzierung besicherter Schulden sowie allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
- Die capped call richtet sich darauf, eine Verwässerung von Aktien im Zusammenhang mit der möglichen Umwandlung der Notes zu begrenzen, wobei Absicherungsgeschäfte den Aktienkurs beeinflussen können.
Disclaimer: Diese Kurznachricht wurde von Public Technologies (PUBT) unter Verwendung generativer künstlicher Intelligenz erstellt. PUBT ist bestrebt, genaue und aktuelle Informationen bereitzustellen, jedoch dient dieser KI-generierte Inhalt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Finanz-, Investitions- oder Rechtsberatung dar. The Macerich Company veröffentlichte den Originalinhalt, der zur Erstellung dieser Nachricht verwendet wurde, über EDGAR, das System zur elektronischen Datenerfassung, Analyse und Wiedergabe der U.S. Securities and Exchange Commission (Ref. ID: 0001193125-26-344920), am 11. August 2026, und ist allein verantwortlich für die darin enthaltenen Informationen.
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