KI-Technologieaktien führen die asiatischen Märkte an, der koreanische Gesamtindex steigt um 5 %, der Ölpreis setzt seinen Aufwärtstrend fort, und der US-CPI wird zur entscheidenden Variable.
Die südkoreanischen Aktienmärkte weiten ihre Gewinne auf 5 % aus, sowohl Samsung Electronics als auch SK Hynix legen jeweils um über 8 % zu. Brent-Rohöl steigt um 0,6 % auf 89,45 US-Dollar pro Barrel und setzt damit seinen sechsten Tag in Folge mit Gewinnen fort. Gold erholt sich von den Verlusten am Dienstag und steigt um 0,7 % auf etwa 4.400 US-Dollar je Unze. Die Aufmerksamkeit der Investoren richtet sich auf die später am Tag veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA.
Starke Quartalsberichte von Technologiewerten entfachen erneut die Begeisterung für AI-Trading; die asiatischen Aktienmärkte steigen am Mittwoch durchweg, während die US-Aktienindex-Futures ebenfalls zulegen. Zugleich treibt die anhaltende Pattsituation im Nahen Osten die Ölpreise den sechsten Tag in Folge nach oben, während Investoren auf die später am Tag veröffentlichten US-Inflationsdaten blicken.
Der südkoreanische KOSPI vergrößert seinen Anstieg auf 5 %, Samsung Electronics und SK Hynix steigen jeweils über 8 % und sind damit die Haupttreiber der aktuellen Rallye. CoreWeave, ein AI-Cloud-Infrastrukturunternehmen, verzeichnete nachbörslich einen Anstieg von 16 %, Super Micro Computer stieg um 7,6 %, beide lieferten Ergebnisse über den Erwartungen und trieben den Nasdaq 100-Future um 0,3 % nach oben. Der MSCI Asia-Pacific-Aktienindex stieg insgesamt um 0,7 %, der asiatische Technologieaktienindex legte um 2,6 % zu, der regionale Chipaktien-Benchmark gewann 1,8 %.
Beim Ölpreis steigt Brent Crude um 0,6 % auf 89,45 USD pro Barrel und setzt damit den sechstägigen Aufwärtstrend fort – die längste Serie seit April dieses Jahres. Die verfahrenen Verhandlungen zwischen den USA und Iran sind der Hauptmotor; geopolitische Risikoprämien unterstützen weiterhin den Ölmarkt.
Moh Siong Sim und andere Strategen der Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) schreiben im Bericht: „Die heutigen Inflationsdaten könnten für die Preisbildung der FOMC-Sitzung im September entscheidend sein, und das Dollar-Muster in der aktuellen Seitwärtsbewegung bleibt vorteilhaft für Carry-Trades.“
- Der südkoreanische KOSPI vergrößert seinen Anstieg auf 5 %, Samsung Electronics und SK Hynix steigen jeweils über 8 %.
- S&P 500-Futures steigen um 0,1 %. Nasdaq 100-Futures steigen um 0,3 %.
- Der Wechselkurs USD/JPY schwankt um 159,40 und ist nahe der Schlüsselmarke von 160.
- Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe bleibt stabil bei 4,69 %.
- Gold erholt sich von den Rückgängen am Dienstag und steigt um 0,7 % auf etwa 4400 USD je Unze.
- Brent Crude steigt um 0,6 % auf 89,45 USD pro Barrel und setzt den sechstägigen Aufwärtstrend fort.
- Bitcoin steigt um 0,1 % und notiert bei 63.772,65 USD.
AI-Ergebnisse beflügeln, südkoreanische Chipwerte führen die Rallye in Asien an
Die Ergebnisberichte der Tech-Unternehmen sind derzeit der Kernkatalysator für die aktuelle Rallye. CoreWeave zeigt mit starkem Umsatzwachstum, dass die Investitionen in AI-Infrastruktur weiter anhalten. Auch die Umsatzprognose von Super Micro übertrifft die Markterwartungen. Beide Nachrichten stärken das Vertrauen der Investoren in den AI-Technologiesektor.
Der südkoreanische KOSPI gilt als wichtiger Indikator für AI-Investitionen. Die Aktionärspolitik von Samsung Electronics und SK Hynix steht weiterhin im Fokus, ergänzt durch Medienberichte über Investitionspläne des Temasek Holdings aus Singapur und sorgt für eine optimistische Marktstimmung.
Christina Woon, Portfoliomanagerin bei Eastspring Investments, sagte im Interview mit Bloomberg TV: „Die bisherige Berichtssaison bietet einen gewissen Trost, insbesondere im Bereich der Tech-Trades.“
Kinger Lau, Chief China Equity Strategist von Goldman Sachs, sagte ebenfalls im Interview mit Bloomberg TV: „Gewinne werden der Schlüssel sein. Die Outperformance des Internetsektors im Juli war hauptsächlich durch eine Neubewertung getrieben, aber jetzt ist es an der Zeit, sich wieder auf die Gewinne selbst zu konzentrieren.“
Stagnierende Nahost-Verhandlungen, Ölpreise steigen sechs Tage in Folge
Der Ölmarkt bleibt stark, da die Verhandlungen zwischen den USA und Iran bezüglich der Straße von Hormus nicht vorankommen. Obwohl Pakistans Verteidigungsminister erklärte, beide Länder seien „einer gewissen Einigung näher“, scheinen die Positionen der USA und des Iran unverändert hart, was die Aussichten für eine Einigung trübt.
Tim Waterer, Chief Market Analyst von KCM Trade, schreibt im Research-Bericht: „Je länger das Problem ungelöst bleibt, desto mehr steigt die Marktunsicherheit. Trader sorgen sich zunehmend, dass die von beiden Seiten gestellten Bedingungen die Komplexität erhöhen und die Wahrscheinlichkeit einer raschen Einigung verringern.“
Letzte Woche gab es noch Hoffnung auf einen Verhandlungserfolg, was die Risikoanlagen nach oben trieb. Mit dem Rückgang der optimistischen Stimmung erhöht sich die Unsicherheit und treibt die Ölpreise weiter nach oben, sodass Investoren vor den Inflationsdaten eine überwiegend vorsichtige Haltung einnehmen.
US-CPI als Schlüsselfaktor, der Fed-Kurs erneut auf dem Prüfstand
Die US-CPI-Daten für Juli werden am Mittwochabend veröffentlicht – das derzeit am meisten beachtete makroökonomische Ereignis. Laut einer Bloomberg-Umfrage unter Ökonomen wird für Juli ein Anstieg der CPI um 0,1 % erwartet, nach einem Rückgang von 0,4 % im Vormonat. Bloomberg stellt fest, dass nach dem signifikanten Druck auf die Energiepreise während der ersten Monate des Iran-Kriegs die Lage sich mit dem Fortschreiten der Ereignisse schrittweise entspannen könnte.
Fällt die Inflation niedriger aus als erwartet, könnte das die Sorgen der Märkte über den Kurs der Fed mindern – bereits bei der Sitzung im Juli votierten drei Mitglieder des Federal Open Market Committee für einen Zinsschritt.
Moh Siong Sim und andere Strategen der Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) schreiben im Bericht: „Die heutigen Inflationsdaten könnten für die Preisbildung der FOMC-Sitzung im September entscheidend sein – das Dollar-Muster in der aktuellen Seitwärtsbewegung bleibt vorteilhaft für Carry-Trades.“
Der Wechselkurs USD/JPY schwankt um 159,40 und ist nahe der Schlüsselmarke von 160. Der Markt beobachtet gespannt, ob die japanischen Behörden erneut am Devisenmarkt intervenieren. Der Dollar ist gegenüber anderen G10-Währungen allgemein schwächer. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe bleibt stabil bei 4,69 %, Gold erholt sich von den Rückgängen am Dienstag und steigt um 0,7 % auf etwa 4400 USD je Unze.
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