Victory Capital Holdings übernimmt First Eagle Investments für 7 Milliarden Dollar

06:56 Uhr EDT, 26.08.2026 (MT Newswires) -- Victory Capital Holdings (VCTR) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme des privat gehaltenen globalen Vermögensverwalters First Eagle Investments von Genstar Capital und Mitarbeitern von First Eagle für etwa 7 Milliarden US-Dollar unterzeichnet, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Die Gegenleistung umfasst etwa 4,4 Milliarden US-Dollar in bar, 2 Milliarden US-Dollar in neu ausgegebenen Victory Capital-Aktien und die Übernahme von 575 Millionen US-Dollar der bestehenden 7,25% besicherten Anleihen von First Eagle mit Fälligkeit 2032, teilte Victory Capital mit. Das Unternehmen fügte hinzu, dass es eine vollumfänglich zugesicherte Finanzierung von BofA Securities und RBC Capital Markets für den Kauf gesichert habe. Victory Capital schätzt, dass die Übernahme etwa 35% wertsteigernd auf das bereinigte Ergebnis je Aktie für 2027 wirken wird, einschließlich rund 280 Millionen US-Dollar erwarteter Netto-Kostensynergien. First Eagle wird nach der Transaktion seine Marke, Investitionsautonomie und bestehenden Investitionsprozesse beibehalten und seine 41 Milliarden US-Dollar CLO- und alternative Kreditplattform wird zur alternativen Plattform der kombinierten Gesellschaft, so das Unternehmen. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden, wobei Genstar einen Anteil von 14,6% an Victory Capital halten wird, heißt es in der Mitteilung.