Jensen Huang sagt, ein Mietanstieg von 22 % beweise, dass alte Nvidia-Chips weiterhin Gewinne erzielen
Die Mietpreise für ältere KI-Chips steigen im Monat um 22%
Indexdaten, die auf X kursieren, setzen den Stundensatz bei 3,28 US-Dollar fest – ein Anstieg von etwa 22% im vergangenen Monat. Huang teilte die Grafik und beschrieb Nvidia-Rechenleistung als fungibel, langlebig und einträglich. Die Erholung steht im Widerspruch zu gängigen Rechnungslegungsstandards. Hyperscaler schreiben Grafikprozessoren (GPUs) meist über etwa fünf bis sechs Jahre ab. Michael Burry argumentiert, die tatsächliche Nutzungsdauer sei kürzer, und er vergrößerte seine Nvidia-Short-Position Ende August.
Warum ein Monat die Abschreibungsdebatte nicht entscheidet
Die Geschichte wirkt hier in beide Richtungen. Die On-Demand-Kapazität für denselben Chip kostete bei großen Cloud-Anbietern zeitweise 7 bis 8 US-Dollar pro Stunde, und die Einstiegsraten lagen noch höher. Im Vergleich dazu bleibt 3,28 US-Dollar ein deutlicher Abschlag. Das Angebot erklärt einen Teil der Entwicklung: Neuere Blackwell-Systeme bleiben den größten Abnehmern vorbehalten, sodass ältere Cluster weiterhin Inferenzaufgaben übernehmen. Engpässe bei Strom und Speicher halten den gesamten Markt teuer.
Dann ist noch die Frage, wer die Miete bezahlt. CoreWeave, ein Cloud-Unternehmen, das Nvidia-Chips kauft und weitervermietet, wies Ende Juni Schulden in Höhe von 35 Milliarden US-Dollar aus. Nvidia wiederum hat zugestimmt, ungenutzte Kapazitäten von solchen Partnern zurückzumieten. Kritiker zählen dies zu den außerbilanziellen KI-Deals, die die Nachfrage schmeichelhaft erscheinen lassen.
Nvidia verzeichnete im August einen Rekord-Quartalsumsatz von 96,2 Milliarden US-Dollar, und die Aktie stieg nach dem Bericht um mehr als 4%. Die Mieten für alternde Siliziumchips bieten Huang ein neues Argument. Ein zweiter Monat mit Zuwächsen würde dieses Argument zu einem Trend machen.
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