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PBF Energy gibt ein Angebot von 500 Millionen US-Dollar an umtauschbaren Schuldverschreibungen bekannt

PBF Energy gibt ein Angebot von 500 Millionen US-Dollar an umtauschbaren Schuldverschreibungen bekannt

MT newswireMT newswire2026/09/15 08:51
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04:41 Uhr EDT, 15.09.2026 (MT Newswires) -- PBF Energy (PBF) und seine Tochtergesellschaft PBF Finance haben laut dem Unternehmen am späten Montag 0% Exchangeable Notes im Wert von 500 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2032 im Rahmen eines privaten Angebots bepreist. Der Abschluss der Transaktion wird für den 17. September erwartet. Zudem hat PBF den ursprünglichen Käufern eine 13-tägige Option eingeräumt, bis zu weiteren 50 Millionen US-Dollar an Notes zu erwerben. Der anfängliche Umtauschkurs beträgt laut Unternehmen 96,80 US-Dollar je Aktie. Der Nettoerlös, geschätzt auf 485 Millionen bis 533,6 Millionen US-Dollar, soll laut PBF verwendet werden, um die Kosten bestimmter damit verbundener derivativer Transaktionen zu decken, andere Schulden zurückzuzahlen und für allgemeine Unternehmenszwecke.
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