BUZZ-CoreWeave-Aktien steigen, nachdem das Unternehmen das Volumen seiner wandelbaren Anleiheemission auf 3,7 Milliarden US-Dollar erhöht hat
路透社2026/09/18 11:5118. September - ** Die Aktie des Anbieters von Cloud-Diensten für künstliche Intelligenz CoreWeave (CRWV.O) stieg im vorbörslichen Handel am Freitag um 0,9 % auf 80,60 US-Dollar, nachdem die von dem Unternehmen ausgegebenen Wandelanleihen überzeichnet wurden.
** CRWV gab bekannt (link), dass Wandelanleihen (CBs) im Wert von 3,7 Milliarden US-Dollar mit einem Nominalzinssatz von 2,875 % ausgegeben werden, die am 1. April 2033 fällig werden.
** Das Emissionsvolumen wurde von 3 Milliarden US-Dollar erhöht; der Ausübungspreis wurde auf 97,85 US-Dollar festgesetzt, was einem Aufschlag von 22,5 % gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag in Höhe von 79,88 US-Dollar entspricht.
(link) ** Am Donnerstag schloss die CRWV-Aktie mit einem Minus von etwa 4 %, nachdem das Unternehmen (link) die oben genannten Wandelanleihen ausgegeben hatte, um den allgemeinen Finanzierungsbedarf des Unternehmens zu decken, und ankündigte, als Teil der Anstrengungen zur Erhöhung seines Kreditratings auf Investment-Grade bis zu 35 Millionen Aktien im Rahmen eines „At-the-Market Offering“ (ATM) Programms zu verkaufen.
** Bei den aktuellen Aktienkursen könnte dieses „At-the-Market Offering“ Programm weitere 2,8 Milliarden US-Dollar einbringen.
** CRWV plant, etwa 498,8 Millionen US-Dollar der Nettoerlöse aus den Wandelanleihen (CBs) für die Kosten von capped call-Optionstransaktionen zu verwenden; der Cap-Preis von 199,70 US-Dollar entspricht einem Aufschlag von 150 % auf den Schlusskurs der Aktie am Vortag.
** Das Unternehmen teilte am Donnerstagmorgen außerdem mit, im dritten Quartal kurzfristige Verträge mit Kunden zur Bereitstellung von Rechenkapazität abgeschlossen zu haben, mit einem annualisierten Preis von etwa 40 Millionen US-Dollar pro Megawatt; bis zum 11. August ist die unter Vertrag genommene Stromkapazität von etwa 3,7 Gigawatt Ende Juni auf rund 4,2 Gigawatt gestiegen.
** Bis zum Handelsschluss am Donnerstag ist die CRWV-Aktie seit Jahresbeginn um etwa 12 % gestiegen.
** Nach Angaben der London Stock Exchange Group (LSEG) empfehlen im Durchschnitt 40 Analysten die Aktie zum Kauf, wobei der Median des Kursziels bei 150 US-Dollar liegt.
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