Die Tochtergesellschaft von Agree Realty gibt Anleihen im Wert von 400 Millionen USD mit einem Zinssatz von 5,65% und einer Laufzeit bis 2036 aus, abgesichert durch eine Garantie der Muttergesellschaft.
Bitget2026/09/22 20:16- Agree Realty hat über seine Tochtergesellschaft Agree Limited Partnership ein Angebot von 400 Millionen USD an 5,650% Notes mit Fälligkeit 2036 bepreist.
- Die Konsortialbanken erwarben die Notes zu 97,847% des Nennwerts; die Verzinsung beginnt am 15. April 2027 mit halbjährlichen Zahlungen.
- Die Notes stellen vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten dar; garantiert durch die Muttergesellschaft und bestimmte vollständig im Besitz befindliche Tochtergesellschaften.
- Vor Fälligkeit zum Nennwert (100%) oder mit einer Make-Whole-Klausel rückzahlbar; Rückzahlung zum Pariwert ab dem 15. Juli 2036 möglich.
- Die Anleihebedingungen enthalten Beschränkungen zur Neuaufnahme von Schulden sowie Anforderungen an unbelastete Vermögenswerte; Cross-Default-Klauseln werden bei mehr als 50 Millionen USD anderer Verbindlichkeiten ausgelöst.
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