CoreWeave schließt ein Angebot von wandelbaren Schuldverschreibungen in Höhe von 4,2 Milliarden US-Dollar ab

```html07:42 Uhr EDT, 23.09.2026 (MT Newswires) -- CoreWeave (CRWV) teilte am späten Dienstag in einer behördlichen Mitteilung mit, dass sie ein privates Angebot über 4,2 Milliarden US-Dollar von 2,875% wandelbaren Senior-Notes mit Fälligkeit 2033 abgeschlossen haben, einschließlich 500 Millionen US-Dollar aus der vollständigen Ausübung der Option der anfänglichen Käufer. Das Unternehmen erklärte, dass die Notes halbjährlich Zinsen zahlen, beginnend am 1. April 2027, und am 1. April 2033 fällig werden. Sie besitzen einen anfänglichen Wandlungspreis von etwa 97,85 US-Dollar pro Aktie, was einem Aufschlag von 22,5% auf den Schlusskurs vom vergangenen Donnerstag entspricht. Die Notes können in Bar, in Class-A-Aktien oder eine Kombination aus beidem umgewandelt werden, fügte das Unternehmen hinzu. CoreWeave berichtete außerdem, dass ein Teil der Erlöse zur Finanzierung von capped call-Transaktionen verwendet wurde und der verbleibende Betrag für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden soll. Die capped call-Transaktionen, deren Kosten sich auf etwa 566,2 Millionen US-Dollar belaufen, haben einen anfänglichen Deckelpreis von 199,70 US-Dollar pro Aktie und sind darauf ausgelegt, die potenzielle Verwässerung durch die Wandlung der Notes zu reduzieren, so CoreWeave.```