BUZZ-Voyager Technologies fällt nach der Ausgabe von 350 Millionen US-Dollar in wandelbaren Anleihen

24. September - ** Das Verteidigungs- und Raumfahrttechnologieunternehmen Voyager Technologies (VOYG.N) verzeichnete nach Abschluss einer Finanzierungsrunde einen Rückgang des Pre-Market-Aktienkurses um 0,7 % auf 31,18 US-Dollar

** Das in Denver, Colorado ansässige Unternehmen gab am Mittwochabend (link) bekannt, dass es den Privatplatzierungspreis für wandelbare Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 350 Millionen US-Dollar, einem Kupon von 0 % und einer Fälligkeit am 15. Oktober 2032 festgelegt hat

** Der Umwandlungspreis von 40,82 US-Dollar liegt 30 % über dem Schlusskurs der Aktie von 31,40 US-Dollar am Mittwoch

** Am Mittwoch fiel der VOYG-Aktienkurs um 16 %, nachdem das Unternehmen am Dienstagabend den Start der Anleiheemission angekündigt hatte (link). Die erzielten Mittel werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet

** Das Unternehmen plant, rund 45,7 Millionen US-Dollar des Nettoerlöses zur Finanzierung von gedeckelten Call-Option-Transaktionen zu verwenden; der Cap-Preis von 78,50 US-Dollar liegt 150 % über dem letzten Schlusskurs der Aktie

** Bis Mittwoch ist die Aktie seit Jahresbeginn um insgesamt 20 % gestiegen

** Nach Angaben von LSEG haben 9 von 11 Analysten, die VOYG bewerten, eine „starke Kauf“- oder „Kauf“-Empfehlung abgegeben, 2 eine „Verkauf“-Empfehlung; der Medianzielkurs liegt bei 48 US-Dollar

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