Übernachtige US-Aktien | Drei Hauptindizes entwickeln sich uneinheitlich, US-Staatsanleihen und Ölpreise stören den Markt, Oracle (ORCL.US) Rechenzentrum-Projekt sorgt für Bedenken

Nach Erkenntnissen von Smart Finance APP schlossen die drei wichtigsten US-Aktienindizes am Donnerstag uneinheitlich. Der Dow-Jones-Index fiel den dritten Handelstag in Folge, da die Renditen amerikanischer Staatsanleihen auf jahrzehntelangem Hoch blieben und weiterhin Druck auf zyklische Sektoren ausübten. Zudem berichteten Medien, dass US-amerikanische und iranische Verhandlungsführer in New York eine Vereinbarung in Erwägung ziehen, um den Konflikt im Nahen Osten schrittweise zu beenden. Durch diese Nachrichten erholte sich der Aktienmarkt von seinen Tagestiefs.

【US-Aktien】Zum Handelsschluss fiel der Dow-Jones-Index um 0,31 % auf 51.349,98 Punkte; der S&P 500-Index sank um 0,02 % auf 7.704,13 Punkte; der Nasdaq Composite Index stieg um 0,01 % auf 26.939,37 Punkte. Meta (META.US) legte um 4,5 % zu, die Marktkapitalisierung nähert sich 2 Billionen US-Dollar; Intel (INTC.US) stieg um 3,9 %, AMD (AMD.US) um 2,38 %, Oracle (ORCL.US) hingegen fiel um 3,47 %.

【Europäische Aktien】Der deutsche DAX30 fiel um 0,57 % auf 25.266,53 Punkte; der britische FTSE 100 sank um 0,24 % auf 10.679,99 Punkte; der französische CAC40 fiel um 0,52 % auf 8.081,43 Punkte; der Euro Stoxx 50 sank um 0,43 % auf 6.272,95 Punkte; der spanische IBEX35 fiel um 0,30 % auf 19.573,40 Punkte; der italienische FTSE MIB sank um 0,85 % auf 51.543,45 Punkte.

【Asiatische Börsen】Der Nikkei 225-Index stieg um 0,76 %, der südkoreanische Composite Index um 0,90 %.

【US-Dollar-Index】Der US-Dollar-Index, der den US-Dollar gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, stieg am Tag um 0,19 % und schloss bei 101,285 im späten Handel. Bis zum Ende des New Yorker Handels wurde 1 Euro zu 1,1374 US-Dollar gewechselt, weniger als 1,1387 US-Dollar am Vortag; 1 Pfund zu 1,3217 US-Dollar, weniger als 1,3243 US-Dollar am Vortag. 1 US-Dollar entspricht 158,85 japanischen Yen, mehr als 158,27 Yen am Vortag; 1 US-Dollar zu 0,8282 Schweizer Franken, über 0,8244 Schweizer Franken am Vortag; 1 US-Dollar zu 1,4141 Kanadischen Dollar, über 1,4097 Kanadischen Dollar am Vortag; 1 US-Dollar zu 9,9224 Schwedischen Kronen, über 9,9169 Schwedischen Kronen am Vortag.

【Kryptowährungen】Bitcoin stieg leicht um 0,2 % auf etwa 84.357 US-Dollar, Ethereum legte um 0,9 % auf etwa 2.695 US-Dollar zu. Die Bitcoin- und Ethereum-Quartalsoptionen laufen diesen Freitag aus, mit einem Gesamtvolumen von mehreren Milliarden US-Dollar – darunter etwa 1,59 Milliarden US-Dollar bei Bitcoin-Optionen und circa 210 Millionen US-Dollar bei Ethereum-Optionen.

【Rohöl】Die Rohöl-Futures für November an der New York Mercantile Exchange stiegen um 2,45 US-Dollar und schlossen bei 94,61 US-Dollar pro Barrel, das ist ein Plus von 2,66 %; die Futures für November auf Brent-Rohöl an der Londoner Börse legten um 3,52 US-Dollar zu und schlossen bei 106,60 US-Dollar pro Barrel, ein Plus von 3,41 %.

【Edelmetalle】Gold fiel unter dem Druck eines stärkeren US-Dollars um 0,4 % auf 4.272,32 US-Dollar pro Unze.

【Makro-Nachrichten】

US-Iran angeblich in Verhandlungen für eine stufenweise Vereinbarung zur Wiederöffnung der Straße von Hormus.Laut informierten Kreisen verhandeln US-amerikanische und iranische Vertreter über eine stufenweise Vereinbarung, die beinhaltet, dass der Iran die Straße von Hormus wieder öffnet und die USA die Blockade iranischer Häfen aufhebt. Der nicht genannte Informant erklärte, dass beide Länder in den letzten Monaten ähnliche Abkommen abgelehnt hatten und am Donnerstag während der UN-Generalversammlung versucht haben, die Verhandlungen voranzutreiben. Der Informant ergänzte, dass katarische Beamte als Vermittler fungieren. Das Format dieser stufenweisen Vereinbarung ähnelt dem Memorandum of Understanding, das US und Iran Mitte Juni abgeschlossen haben, und einen fragilen Waffenstillstand brachte, der aber nur wenige Wochen Bestand hatte. Ein White-House-Beamter sagte, Präsident Donald Trump sei weiterhin zu Gesprächen mit Iran bereit, betonte aber, dass die USA keine Verhandlungen führen müssen. Der verschärfte Sanktionsdruck und die maritime Blockade haben die iranische Wirtschaft schwer belastet; die USA befinden sich in einer günstigen Position. Seit Ausbruch des Krieges sind die Verhandlungen zwischen USA und Iran immer wieder gescheitert – Streitpunkte sind vor allem die Straße von Hormus und der Zeitpunkt, zu dem Iran Zugang zu den von den USA eingefrorenen Milliarden US-Dollar erhalten kann. Der iranische Präsident Massoud Pezeshkian, der derzeit den UN-Gipfel in New York besucht, betonte in seiner Rede, dass Iran eine freie Schifffahrt durch die Straße von Hormus nicht zulassen wird, solange die Sanktionen und die US-Seeblockade bestehen bleiben.

Der Ausverkauf amerikanischer Staatsanleihen hält an.Die Rendite für 30-jährige US-Staatsanleihen stieg am Donnerstag zeitweise auf 5,502 % und erreichte damit den höchsten Stand seit 2004. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen, die als Referenz für Hypothekenzinsen gilt, sprang auf 5,223 %, das ist der höchste Wert seit Juni 2007. Die Rendite der 2-jährigen US-Staatsanleihen stieg auf 4,941 %. Das US-Finanzministerium führte am Tag die zweite Ausweitung des Rückkaufs von Staatsanleihen durch, kaufte tatsächlich 4,078 Milliarden US-Dollar von 20- bis 30-jährigen Staatsanleihen zurück, das im Voraus angekündigte Rückkaufs-Limit lag bei 6 Milliarden US-Dollar. Außerdem lag die Rendite der 7-jährigen US-Staatsanleihen bei der Auktion bei 5,085 %, das ist der höchste Wert seit Wiederaufnahme der Emission im Jahr 2009 und zeigt, dass die Nachfrage unter den Erwartungen lag.

Fed-Vertreter zeigen sich geschlossen "hawkish".Der Präsident der Federal Reserve von Philadelphia, Paulson, äußerte, dass die Fed möglicherweise erneut die Zinsen erhöhen muss, um die Inflation zu senken; der Präsident der New York Fed, Williams, sagte, die US-Wirtschaft zeige „bemerkenswerte Resilienz“, aber die Fed müsse bei der Bewältigung des Preisdrucks noch viel tun; die Präsidentin der Cleveland Fed, Harnack, meint, dass der Inflationsdruck weiterhin hoch ist und je länger dieser Zustand anhält, desto schwieriger wird es, die Inflation zurück zum Ziel zu bringen; der Präsident der Richmond Fed, Barkin, erklärte ebenfalls, dass breit angelegter und dauerhafter Kosten-Druck das Risiko einer fest verankerten Inflation erhöht. Zusammen mit steigenden Renditen erwartet der Markt nun verstärkt weitere Zinserhöhungen der Fed. Laut CME FedWatch Tool liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im Oktober den Leitzins erneut anhebt, bei fast 71 %, etwa eine Woche zuvor waren es noch rund 55 %.

【Unternehmensnachrichten】

Oracle soll Stack Infrastructure eine Mitteilung zur Berufung auf die “Force Majeure”-Klausel geschickt haben.Nach Medienberichten hat Oracle der unter Blue Owl Capital stehenden Stack Infrastructure eine Mitteilung zur Berufung auf die „Force Majeure“-Klausel geschickt, mit dem Ziel, die Zahlung im Fall von Verzögerungen beim Bau des „Project Jupiter“-Rechenzentrums in New Mexico und der geplanten Inbetriebnahme im Jahr 2028 aufschieben zu können. Insidern zufolge strebt Oracle dabei nicht an, die Rolle als Hauptmieter des Projekts aufzugeben. Oracle erklärte, solche Mitteilungen dienen dazu, Vertragsrechte zu wahren und bedeuten nicht zwangsläufig, dass das Projekt bereits verzögert ist oder sich der erwartete Liefertermin geändert hat. Auch Blue Owl betonte, dass die Mitteilung keine Auswirkungen auf die finanziellen Verpflichtungen beider Parteien für das mehrjährige Projekt hat.

Tesla startet Produktion im Werk Nevada – Schwerlastwagen Semi soll in Serie gehen.Tesla nimmt offiziell das erste Werk zur Serienfertigung des Schwerlast-Elektro-Lkw „Semi“ in Sparks, Nevada, in Betrieb; CEO Elon Musk drängt damit in den Schwerlast-Lkw-Sektor. Tesla präsentierte den Semi-Truck erstmals 2017 und lieferte 2022 die ersten Kleinserien-Fahrzeuge an Kernkunden wie PepsiCo aus. Mit Produktionsstart des Werks steht Teslas Kerngeschäft im Elektro-Pkw-Bereich weltweit unter zunehmendem Konkurrenzdruck und gleichzeitig bietet der hohe Dieselpreis eine potenzielle Gelegenheit für kommerzielle Lkw zur Elektrifizierung.

Qualcomm kündigt Verlängerung des globalen Patentlizenzvertrags mit Apple an.Am 24. September kündigte Qualcomm die Verlängerung des globalen Patentlizenzvertrags mit Apple an; der neue Vertrag tritt am 1. April 2027 in Kraft, Vertragsdauer und finanzielle Konditionen wurden nicht offenlegt. Die beiden Unternehmen beendeten im Jahr 2019 den Patentstreit und schlossen damals einen Lizenzvertrag, der derzeitige Vertrag läuft Ende März 2027 aus.

Google, OpenAI, Anthropic planen angeblich Gründung der “Standards Authority for Frontier AI”.Berichten zufolge treiben Google, OpenAI und Anthropic die Gründung einer Institution für Sicherheitsstandards bei KI voran, die noch dieses Jahr oder Anfang 2027 etabliert werden soll. Diese Institution soll vorläufig “Standards Authority for Frontier AI” (SAFA) heißen und unabhängig von staatlicher Regulierung operieren. Zuvor war die Umsetzung bundesweiter KI-Regulierung in den USA langsam vorangekommen und die Einrichtung entsprechender Organisationen ins Stocken geraten.