Paramount Skydance verkauft Schuldverschreibungen im Wert von 41,4 Milliarden US-Dollar und 885 Millionen Euro und legt die Preise für Term Loans fest.

04:17 Uhr EDT, 01.10.2026 (MT Newswires) -- Paramount Skydance (PSKY) hat sich bereit erklärt, gesicherte vorrangige Anleihen in Höhe von 41,4 Milliarden Dollar und 885 Millionen Euro (1,00 Milliarde Dollar) sowie die Preisfestsetzung für eine Term Loan Fazilität in Höhe von 8,5 Milliarden Dollar und 850 Millionen Euro zu verkaufen, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit. Die Schuldverschreibungen umfassen Tranchen von 6,3 % bis 8,75 % First Lien Notes mit Fälligkeit zwischen 2028 und 2066, so das Unternehmen. Darüber hinaus hat das Unternehmen dem Verkauf mehrerer Tranchen von vorrangig besicherten Second Lien Notes mit Zinssätzen von 8,250 % bis 9,125 % und Fälligkeit zwischen 2031 und 2036 sowie einer Tranche von 885 Millionen Euro mit einem Zinssatz von 7,0 % und Fälligkeit 2031 zugestimmt, so das Unternehmen. Das Unternehmen hat außerdem eine zusätzliche gesicherte Tranche von Term "B" Krediten in Höhe von 8,5 Milliarden Dollar und einer 850 Millionen Euro-Tranche zu 99,75 % des Nennwerts bepreist, teilte das Unternehmen mit. Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettomittelzuflüsse aus den Emissionen zusammen mit vorhandenen Barmitteln, weiteren Kreditaufnahmen und den Nettoerlösen der zuvor angekündigten Eigenkapitalfinanzierung an Warner Bros. Discovery (WBD) zu verwenden, hieß es.