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Norwegian Cruise Line Tochtergesellschaft erhöht das Angebot an Senior Notes auf 950 Millionen Dollar

Norwegian Cruise Line Tochtergesellschaft erhöht das Angebot an Senior Notes auf 950 Millionen Dollar

MT newswireMT newswire2026/10/01 08:46
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04:39 Uhr EDT, 10.01.2026 (MT Newswires) -- Die Tochtergesellschaft von Norwegian Cruise Line (NCLH), NCL Corporation Ltd., teilte am späten Mittwoch mit, dass sie vorrangige Schuldverschreibungen über 950 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von 8,75 % und einer Laufzeit bis 2031 begeben hat, was eine Erhöhung gegenüber den zuvor angekündigten 750 Millionen US-Dollar darstellt. NCL bietet die Anleihen laut Unternehmen ausschließlich qualifizierten institutionellen Käufern in den USA gemäß Regel 144A und nicht-US-Investoren gemäß Regulation S an. NCL gab an, dass sie die Erlöse sowie vorhandene Barmittel verwenden will, um ihre vorrangigen Schuldverschreibungen mit 6,125% Fälligkeit 2028 einzulösen, etwa 376,3 Millionen US-Dollar ihres revolvierenden Kreditrahmens zurückzuzahlen und etwa 42,2 Millionen US-Dollar an exportkreditbesicherten Verbindlichkeiten inklusive zugehöriger Zinsen, Gebühren und Ausgaben vorzeitig zu tilgen. Das Unternehmen erklärte, dass der Abschluss des Angebots voraussichtlich am 15. Oktober und vorbehaltlich üblicher Bedingungen erfolgen wird.
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