Distribution Solutions plant Angebot von vorrangigen Anleihen in Höhe von 700 Millionen Dollar

MT newswire2026/10/05 12:40

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Distribution Solutions Group (DSGR) kündigte am Montag an, dass es plant, Senior Notes im Wert von 700 Millionen Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2032 über eine neu gegründete Tochtergesellschaft anzubieten, die von seinem Affiliate LKCM Headwater Investments kontrolliert wird. Das Unternehmen erklärte, dass die Erlöse zunächst treuhänderisch verwahrt werden, bis LKCM Headwater die zuvor angekündigte Vereinbarung zum Erwerb der verbleibenden DSG-Anteile für 35 Dollar pro Aktie in bar abgeschlossen hat. Nach Abschluss der Transaktion werde das Unternehmen die Notes übernehmen und die Tochtergesellschaften die Schulden garantieren. Die Erlöse aus dem Angebot, gemeinsam mit einem Eigenkapitalbeitrag von LKCM Headwater, sollen den Erwerb finanzieren, einen Teil der bestehenden Schulden zurückzahlen, Transaktionskosten decken und allgemeine Unternehmenszwecke unterstützen, einschließlich zukünftiger Übernahmen, fügte das Unternehmen hinzu.

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