Die US-Aktienmärkte ignorieren Warnsignale hoher Renditen! Technologiewerte führen die Kursgewinne an und treiben den S&P 500 in die Nähe seines Allzeithochs.
Da Technologieaktien die Führung übernahmen und den S&P 500 nahe an sein Allzeithoch trieben, ignorierten die Anleger weitgehend die Besorgnis über die auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten gestiegenen Anleiherenditen.
Laut Smartkarma Finance APP näherten sich die S&P 500-Index aufgrund steigender Technologiewerte ihrem Allzeithoch, während Investoren die Sorgen über die auf ein Jahrzehntshoch gestiegenen Anleiherenditen weitgehend ignorierten. Am Montag schlossen die drei großen US-Aktienindizes durchweg im Plus: Der S&P 500-Index stieg um 0,66 %, der Nasdaq um 1,05 % und erreichte damit ein neues Allzeithoch beim Schlusskurs, der Dow Jones stieg um 0,18 %.
Die meisten großen Technologiewerte legten zu: NVIDIA (NVDA.US) stieg um 2,1 % und markierte damit ein neues Allzeithoch beim Schlusskurs, der Börsenwert kletterte auf 5,76 Billionen US-Dollar; SpaceX (SPCX.US) stieg um 7,6 % und erreichte damit den höchsten Stand seit Mitte Juni; Tesla (TSLA.US) legte um 2,2 % zu; Microsoft (MSFT.US) um 1,48 %; Meta (META.US) um 1,9 %; Google (GOOGL.US) um 0,86 %.
Chipwerte entwickelten sich sehr unterschiedlich. Western Digital (WDC.US) stieg um mehr als 6 %, Seagate Technology (STX.US) um mehr als 4 %, TSMC (TSM.US) und Broadcom (AVGO.US) jeweils um mehr als 2 %. Qualcomm (QCOM.US) und Intel (INTC.US) verloren jeweils über 2 %, Micron Technology (MU.US) und Arm (ARM.US) mehr als 1 %, auch AMD (AMD.US), ASML (ASML.US) und andere zogen nach unten nach.
Trotz des steilen Anstiegs der weltweiten Anleiherenditen, ausgelöst durch mögliche Zinserhöhungen, hohen Energiekosten und wieder auflebende Inflationssorgen, blieb der Aktienmarkt insgesamt weitgehend unbeeinträchtigt. Stattdessen konzentrierten sich die Investoren auf starke Unternehmensgewinne, eine robuste Verbraucherausgaben und den Anstieg der Investitionen im Bereich Künstliche Intelligenz (AI) – und trieben damit die wichtigsten Benchmarks nach oben.
Die Berichtssaison für das dritte Quartal in den USA beginnt offiziell in der kommenden Woche, wenn vor allem große US-Banken als Erste ihre Ergebnisse veröffentlichen. Laut Daten von LSEG erwarten Analysten im Durchschnitt, dass der Gewinn der S&P 500-Index-Mitglieder im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um über 30 % wächst, was weithin AI-bezogenen Aktien zu verdanken ist.
Beata Manthey, Strategin bei Citi, erklärte: „Trotz zunehmender Gegenwinde (wie geopolitischen Risiken und steigenden Zinsen) hat der S&P-Index in diesem Jahr um etwa 13 % zugelegt und ist aktuell nur noch einen Schritt vom Allzeithoch entfernt.“ Lisa Shalett von Morgan Stanley Wealth Management sagte: „Angesichts der sich beschleunigenden Wirtschaft und des KI-Booms, der relativ unempfindlich gegenüber Zinsen ist, ist es nachvollziehbar, dass der Aktienmarkt während des ‘perfekten Sturms’ am Anleihemarkt vergleichsweise ruhig bleibt.“
Gleichzeitig bleibt der Anleihemarkt im Fokus. Am Montag standen US-Staatsanleihen erneut unter Druck, die langfristigen Renditen stiegen auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten. Die Renditen für 10-jährige und 30-jährige US-Staatsanleihen legten jeweils um mindestens 7 Basispunkte zu, auf 5,34 % bzw. 5,7 % – das sind die höchsten Werte seit 2002. Kurzlaufende US-Staatsanleihen rendierten 2 bis 4 Basispunkte höher.
Während sich die Wirtschaft dank der boomenden Investitionen in AI-Infrastruktur ausweitet und die hohe Inflation die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen durch die Federal Reserve bestehen lässt, bleiben Investoren vorsichtig in Bezug auf die Frage, ob die Anleiherenditen bereits ihren Höchststand erreicht haben. Ein am Montag veröffentlichter US-Dienstleistungsbericht zeigte, dass die Kostenbelastungen im vergangenen Monat so schnell wie seit über vier Jahren nicht mehr gestiegen sind.
Auch hinsichtlich des Aktienmarkts bleibt die Markttiefe eines der größten Sorgen für Investoren. Der Anteil der US-Aktien, die über ihren 10-, 50- und 200-Tage-Durchschnittswerten notieren, ist auf den niedrigsten Stand seit März gefallen. Craig Johnson, Chief Market Technical Analyst bei Piper Sandler, sagte: „Wir müssen einen Rückgang der Zinsen sowie der Ölpreise sehen, aber das ist aktuell nicht der Fall, und die internen Indikatoren des Markts verschlechtern sich. Das wird zu einem Widerstand für den Markt.“
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