Der erfahrene Anleiheinvestor von Morgan Stanley ist zum ersten Mal seit zehn Jahren gegenüber US-Staatsanleihen optimistisch eingestellt.

Am 8. Oktober – Am Donnerstag war Philip Morris International (PM.N) der größte Gewinner im Konsumgüter-Sektor des S&P 500 Index (.SPLRCS), gefolgt vom Spirituosen- und Getränkekonzern Constellation Brands (STZ.N) und Altria Group (MO.N), die beide ebenfalls zu den Top-Performern des Tages gehörten. Die Aktie von PM, einem Anbieter von Zigaretten und rauchfreien Nikotinprodukten, stieg um etwa 4 % auf 200,89 USD, was den vierten Gewinntag in Folge und den größten Tagesgewinn seit dem 16. Juli markiert. Die Aktien des Marlboro-Herstellers Altria legten um 2,9 % auf 71,36 USD zu. Zuvor hatte das britische Unternehmen Imperial Brands (IMB.L) mitgeteilt, es sei auf gutem Weg, die Jahresprognose zu erreichen, und es kündigte ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 1,5 Milliarden Pfund (1,98 Milliarden USD) an, da das starke Wachstum bei Tabakersatzprodukten den Rückgang im Zigarettenabsatz ausgleicht. Die Aktie von STZ, Hersteller von Bier, Wein und Spirituosen, stieg am zweiten Handelstag nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts um über 3 % auf 122,35 USD, obwohl mehrere Brokerhäuser das Kursziel gesenkt hatten. JPMorgan hingegen erhöhte das Kursziel von 133 USD auf 136 USD. Gene Goldman, Chief Investment Officer bei Cetera, erklärte am Donnerstag, der Markt erlebe derzeit eine Rotation von Wachstums- zu defensiven Aktien. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass steigende Renditen und sich ausweitende Kreditspreads Druck auf KI- und Wachstumsaktien ausübten. Der CIO fügte hinzu, dass sich die Bewertungen dieses Sektors verbesserten. In den letzten drei Monaten hatte der Sektor schlechter abgeschnitten als der breitere S&P 500 und verlor 1 %, während der Leitindex um 3,9 % zulegte. Von den fünf S&P-Sektoren, die am Donnerstag Gewinne verbuchten, war der Konsumgütersektor mit einem Anstieg von 1,6 % der zweitbeste.

Die Aktie von SuperX AI Technology hat nachgegeben und ist zeitweise um mehr als 2,5 % gefallen.

Neueste Entwicklungen am 8. Oktober – Die Aktie von Pacira BioSciences (PCRX.O) stieg um 44 % und erreichte mit 36,30 US-Dollar den höchsten Stand seit über drei Jahren. Sollte der Aufwärtstrend anhalten, könnte PCRX den größten Tagesgewinn ihrer Geschichte erzielen. Das Pharmaunternehmen Viatris (VTRS.O) wird Pacira BioSciences für 1.65 Milliarden US-Dollar in bar übernehmen, bei einem Preis von 36,50 US-Dollar pro Aktie. Dieses Angebot liegt etwa 44,8 % über dem letzten Schlusskurs von Pacira bei 25,20 US-Dollar. Durch die Übernahme werden die nicht-opioiden Schmerzmittel Exparel und Zilretta in das Produktportfolio von Viatris aufgenommen. Der Aktienkurs von Viatris fiel um 2,6 % auf 17,04 US-Dollar. JPMorgan kommentierte: „Wir gehen davon aus, dass diese Übernahme die finanzielle Gesamtsituation von VTRS weder kurzfristig noch langfristig wesentlich verändern wird und dass die Umsätze mit Exparel ab 2030 aufgrund des Eintritts von Generika auf den Markt allmählich zurückgehen werden.“ Beide Parteien rechnen damit, die Transaktion bis Ende 2026 abzuschließen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Schwankungen hat PCRX seit Jahresbeginn um 40,2 % zugelegt, während VTRS um 36,8 % gestiegen ist.