BNP Paribas: Umfrage unter Software-Resellern zeigt positive Signale – Oracle (ORCL.US) steht vor einem bemerkenswerten Wendepunkt

Laut Berichten der Zhihu Finance APP hat die neueste Umfrage von BNP Paribas unter Software-Distributoren ergeben, dass Oracle (ORCL.US) dank eines gewissen Beitrags von generativer künstlicher Intelligenz (GenAI) an einem „bemerkenswerten Wendepunkt“ steht. Analyst Stefan Slowinski erklärte in einem Bericht an Kunden, dass sich die Ergebnisse der Umfrage unter Software-Distributoren im Oktober verbessert hätten – nachdem sie im Juli zuvor rückläufig waren, wobei sich insbesondere der europäische Markt positiv hervortat. Der Analyst fügte hinzu, dass Oracles Tracking-Ausgabenbewertung (die die Ausgaben der letzten drei Monate abdeckt) „überraschenderweise“ gestiegen sei, während Adobe (ADBE.US) die niedrigste Bewertung erhielt und die Umfrageergebnisse von Zoom (ZM.US) sich ebenfalls verschlechterten.

Weitere Unternehmen mit starker Performance und positiven Ergebnissen sind Amazon (AMZN.US) AWS, das die höchste Bewertung erhielt, die Google (GOOGL.US) Cloud-Plattform sowie Microsoft (MSFT.US). Im Gegensatz dazu erhielt IBM (IBM.US) die niedrigste Bewertung, gefolgt von Zoom und Adobe.

Die Analysten betonen, dass generative künstliche Intelligenz weiterhin der Bereich mit der höchsten Nachfrage ist. Bemerkenswert ist, dass dieser Bereich die Cybersicherheit als den nachgefragtesten Sektor abgelöst hat. Im Vergleich dazu ist die Nachfrage nach Ausgaben in den Bereichen Human Capital Management und Beschaffung am geringsten.

Die Analysten schreiben: „Wir glauben, dass dies ein potenzieller Wendepunkt für generative künstliche Intelligenz sein könnte – die Technologie wird derzeit reif und beginnt, Einfluss auf die Budgetverteilung zu nehmen.“ „Oracle zeigt in wichtigen Produktkategorien einen bemerkenswerten Wendepunkt, während Microsoft Copilot weiterhin Fortschritte macht. Die Nachfrage nach Microsoft 365 Copilot stieg in der Rangliste der Microsoft-Produkte auf Platz zwei, verglichen mit Platz fünf im Vorquartal; Dynamics hingegen weist die geringste Nachfrage auf, auch der europäische Markt zeigt eine schwächere Entwicklung. Da dies das erste Quartal (FQ1) mit schwächerer Microsoft-Performance ist, werten wir Copilot-bezogene Daten als positiv unterstützend.“

Der Analyst ergänzte: „Oracles DB@AWS und DB@Azure sind in die Top drei der nachgefragtesten Produkte aufgestiegen, und auch OCI und Fusion haben sich verbessert. Angesichts der Bedeutung von OCI für das Wachstum und von DB@ für die Rentabilität halten wir die Umfrageergebnisse von Oracle für beruhigend.“

Weitere wichtige Erkenntnisse aus dieser Umfrage sind: Dank der starken Performance von Data Science und Snowpark liegen die Ergebnisse von Snowflake (SNOW.US) über denen des Konkurrenten Databricks.