Keurig Dr Pepper plant, Aktien im Wert von 2 Milliarden US-Dollar auszugeben, um vor der Abspaltung Schulden zu reduzieren.

Reuters, 12. November - Keurig Dr Pepper KDP.O gab am Donnerstag bekannt, durch ein öffentliches Aktienangebot mit Underwriting 2 Milliarden US-Dollar einnehmen zu wollen. Der Getränkekonzern strebt an, vor der geplanten Aufspaltung in zwei börsennotierte Unternehmen Anfang nächsten Jahres seine Schulden zu reduzieren.

• Keurig Dr Pepper hatte im vergangenen Jahr angekündigt, sich (Link) in zwei unabhängige Gesellschaften – Beverage Co. und Global Coffee Co. – aufzuteilen, wobei der Abschluss des Geschäfts Anfang 2027 erwartet wird

• Das Unternehmen erklärte am Donnerstag, die Nettoerlöse aus dem Angebot zur Rückzahlung oder zum Rückkauf ausstehender Verbindlichkeiten in Höhe von rund 2 Milliarden US-Dollar zu verwenden

• Das Unternehmen ergänzte, den Underwritern zusätzlich eine 30-tägige Option zu gewähren, um bis zu 300 Millionen US-Dollar an weiteren Aktien zum Ausgabepreis zu erwerben

• Goldman Sachs und Morgan Stanley fungieren als gemeinsame Bookrunner bei diesem Angebot

• Laut dem aktuellen Quartalsbericht meldete Keurig Dr Pepper zum 30. September 2026 langfristige Verbindlichkeiten (ohne kapitalisierte Leasingverhältnisse) in Höhe von etwa 21,06 Milliarden US-Dollar

• Keurig schloss im April (Link) die Übernahme des niederländischen Kaffee- und Teekonzerns JDE Peet's für 18 Milliarden US-Dollar ab

• (Link) Vergangene Woche teilte Keurig mit, dass das Gewinnwachstum im US-Kaffeegeschäft im vierten Quartal voraussichtlich langsamer ausfallen wird, bedingt durch eine vorsichtigere Konsumausgaben und verstärkten Wettbewerb durch Privatunternehmen

• Die Aktie des Unternehmens fiel im vorbörslichen Handel um etwa 4 %

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