BUZZ – Das Versorgungsunternehmen Southern Company verzeichnet einen Kursanstieg nach einer wandelbaren Emission im Wert von 1,75 Milliarden US-Dollar.

13. November - ** Die Aktie des Versorgungsunternehmens Southern Company (SO.N) stieg am Freitag um 1,8 % auf 94,09 US-Dollar, nachdem das Unternehmen erfolgreich eine Finanzierung zur Refinanzierung seiner Schulden abgeschlossen hatte.

** Das in Atlanta, Georgia, ansässige Unternehmen SO kündigte am Donnerstagabend an, 35 Millionen Equity Units zu einem Preis von 50 US-Dollar pro Stück öffentlich anzubieten und dabei 1,75 Milliarden US-Dollar einzunehmen (link)

** Diese zwingend wandelbaren Einheiten mit einer Laufzeit von 3 Jahren haben eine jährliche Dividendenrendite von 8,625 %; der Schwellenkurs für die Wandlung liegt bei 115,58 US-Dollar, das entspricht einem Aufschlag von 25 % auf den Schlusskurs des Vortages.

** Am Donnerstag schloss die SO-Aktie mit einem Minus von 1,5 % bei 92,47 US-Dollar, nachdem das Unternehmen (link) die Emission eingeleitet hatte, um damit teilweise die am 15. Juni 2027 fälligen, mit 4,50 % verzinsten wandelbaren Schuldverschreibungen zurückzukaufen.

** Das Unternehmen plant, den verbleibenden Nettoerlös zur vollständigen oder teilweisen Rückzahlung kurzfristiger Verbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

** Bank of America und Barclays fungieren als Joint Bookrunner, zusätzlich sind 14 weitere Investmentbanken an der Emission beteiligt.

** Die Aktie ist seit Jahresbeginn um etwa 8 % gestiegen und übertrifft damit den Anstieg des S&P 500 Utilities Sektors um etwa 3 % .SPLRCU

** Nach Angaben der London Stock Exchange Group (LSEG) liegt die durchschnittliche Bewertung von 24 Analysten bei „Halten“; der mittlere Zielkurs beträgt 96,50 US-Dollar.

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