KKR y Blackstone compiten por la adquisición de GFL Environmental (GFL.US), una operación que podría convertirse en una de las mayores compras apalancadas del año.

Según ha informado Zhihong Finance APP, KKR, Energy Capital Partners y Blackstone están buscando realizar una oferta conjunta por la empresa de servicios medioambientales GFL Environmental (GFL.US), mientras que Brookfield Asset Management e IFM Investors han unido fuerzas para presentar una oferta competidora. Esta noticia impulsó el precio de las acciones de GFL Environmental a subir más del 10% en las operaciones posteriores al cierre de la bolsa estadounidense el miércoles.

Se informa que en las próximas semanas podría tomarse una decisión sobre esta operación, la cual podría convertirse en una de las mayores compras apalancadas del año. Personas cercanas al asunto aseguran que aún no se ha tomado una decisión final, el calendario puede variar, podrían sumarse otros compradores y los actuales consorcios podrían reorganizarse.

El informe señala que el comité especial de GFL Environmental podría necesitar tiempo para evaluar la propuesta y quizás pedir a los compradores que aumenten su oferta. La empresa creó un comité especial en julio para supervisar posibles negociaciones de fusión o privatización, después de recibir muestras iniciales de interés para una adquisición. El CEO Patrick Dovigi impulsó la salida a bolsa de la compañía en 2020 y entonces declaró que aportaría todas sus acciones a cualquier posible operación, una estructura habitualmente vinculada a compras apalancadas.

Se informa que GFL Environmental es una de las mayores empresas de gestión de residuos de Norteamérica, con unos 15.000 empleados en Estados Unidos y Canadá, operando instalaciones de reciclaje, estaciones de transferencia y vertederos. Al último cierre, su capitalización bursátil rondaba los 18.000 millones de dólares.

El CEO afirma que seguirá al mando

En una entrevista, Dovigi señaló que, independientemente del resultado estratégico, planea continuar liderando la empresa y mantener su participación accionarial.

“Estoy muy satisfecho con la situación actual de la empresa”, añadió, subrayando que no tiene intención de dejar la compañía a la que ha dirigido durante casi veinte años. Además, afirmó que el desarrollo de GFL Environmental apenas está entrando en la “tercera etapa” y reiteró su confianza en el futuro de la empresa, describiendo este momento como “muy emocionante”.

Optimismo de inversores institucionales y minoristas

En Stocktwits, el número de seguidores de GFL Environmental ha aumentado más de un 11% en los últimos 12 meses. Durante este periodo, la percepción de los inversores minoristas respecto a la acción pasó de “neutral” a “alcista”.

Un usuario comentó a principios de esta semana: “Podríamos ver una adquisición esta semana; antes de que la Reserva Federal suba los tipos de interés, los compradores pueden refinanciar deuda a tipo fijo con tipos bajos”.

Según datos de Koyfin, 21 analistas que siguen a GFL Environmental coinciden en dar una calificación de “comprar” y el precio objetivo promedio es de 52,63 dólares, lo que implica un alza de aproximadamente un 28% respecto al precio actual.

Al momento de redactar esta nota, las acciones de GFL Environmental subían un 4,67% antes de la apertura, situándose en 42,99 dólares.