Las acciones de CoreWeave suben después de que aumentara la emisión de bonos convertibles por 3.7 billones de dólares

18 de septiembre - ** Las acciones del proveedor de servicios de nube de inteligencia artificial CoreWeave (CRWV.O) subieron un 0,9% en las operaciones previas a la apertura el viernes, situándose en 80,60 dólares, después de que los bonos convertibles emitidos por la empresa fueran sobresuscritos

** CRWV anunció (link) la fijación de precio y emisión de bonos convertibles sénior por 3.700 millones de dólares, con una tasa de cupón del 2,875%, que vencerán el 1 de abril de 2033

** El tamaño de la emisión se incrementó desde 3.000 millones de dólares; el precio de ejercicio se fijó en 97,85 dólares, lo que supone una prima del 22,5% respecto al precio de cierre de 79,88 dólares del jueves

(link) ** El jueves, las acciones de CRWV cerraron con una caída aproximada del 4%, después de que la empresa (link) emitiera dichos bonos convertibles para cubrir necesidades generales de financiación corporativa, y anunciara su intención de vender hasta 35 millones de acciones como parte de su plan "At-the-Market" (ATM), con el objetivo de mejorar su calificación crediticia a grado de inversión

** Según los precios actuales de las acciones, dicho programa ATM podría recaudar otros 2.800 millones de dólares

** CRWV planea destinar aproximadamente 498,8 millones de dólares de los ingresos netos obtenidos por la emisión de los bonos convertibles (CBs) para costear opciones de compra limitadas; el precio límite de 199,70 dólares representa una prima del 150% frente al precio de cierre del día anterior

** La compañía también afirmó el jueves a primera hora que en el tercer trimestre firmó contratos de capacidad informática de corto plazo con clientes, a un precio anualizado de unos 40 millones de dólares por megavatio; al 11 de agosto, su capacidad eléctrica contratada se incrementó de unos 3,7 gigavatios a finales de junio a aproximadamente 4,2 gigavatios

** Hasta el cierre del jueves, las acciones de CRWV acumulaban una subida anual de cerca del 12%

** Según datos del London Stock Exchange Group (LSEG), la calificación media de 40 analistas es "comprar", con un precio objetivo medio de 150 dólares

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