La primera emisión de bonos basura relacionados con el centro de datos de Meta (META.US) tuvo una demanda más de cuatro veces superior a la oferta, impulsando una emisión con prima debido al gran interés.
La primera emisión de bonos basura del centro de datos de Meta Platforms ha atraído una demanda que supera cuatro veces el tamaño de la transacción, y los atractivos rendimientos también han atraído a los inversores.
Según ha informado Jinse Finance, la primera emisión de bonos basura vinculados a Meta Platforms (META.US) por parte de un centro de datos ha registrado una demanda superior a cuatro veces la cantidad ofertada, gracias a los atractivos rendimientos que han atraído a los inversores. Según personas familiarizadas con el asunto, el operador estadounidense de centros de datos CleanSpark (CLSK.US) emitió su primer bono de alto rendimiento vinculado a Meta Platforms Inc., y las gestoras de activos realizaron pedidos por aproximadamente 10 mil millones de dólares para esta emisión, cuyo tamaño se fijó en cerca de 2,28 mil millones de dólares.
Otra fuente señaló que estos bonos a cinco años se tasaron a 98,5 centavos de dólar por cada dólar de valor nominal, con un rendimiento del 8,25%. Esto supone aproximadamente 1,75 puntos porcentuales por encima de la media de los bonos emitidos por empresas con calificación BB, según datos de Bloomberg.
En un contexto de repunte de emisiones de deuda vinculada a centros de datos y ante la creciente preocupación del mercado por el elevado gasto de capital, los inversores exigen una mayor prima por este tipo de financiamiento, lo que ha elevado el coste de la financiación para infraestructuras de IA. A principios de este año, emisiones similares respaldadas por inquilinos con grado de inversión ofrecían rendimientos por debajo del 6%.
Según una documentación regulatoria, la financiación de CleanSpark, liderada por Morgan Stanley, se utilizará para financiar la construcción de un centro de datos en Sandersville, Georgia.
De acuerdo con una presentación de CleanSpark, estas instalaciones han sido alquiladas en su totalidad a la filial de Meta, Anviran LLC, bajo un contrato de 6,6 mil millones de dólares por 20 años. La empresa afirmó que se espera que el centro de datos entre en funcionamiento en el cuarto trimestre de 2027, y que Meta garantizará el pago de rentas y gastos operativos.
El compromiso de Meta con CleanSpark proporciona a este prestatario de alto riesgo un flujo de ingresos predecible para respaldar el endeudamiento necesario en este costoso proyecto. Según datos recopilados, los promotores de centros de datos han vendido más de 3 mil millones de dólares en bonos de alto rendimiento en lo que va de año, la mayoría respaldados por contratos de alquiler a largo plazo con gigantes de la nube como Oracle y Amazon.
CleanSpark, con sede en Las Vegas, es una de las empresas de minería de Bitcoin que cotiza en bolsa y que están evolucionando hacia la operación de centros de datos para dar soporte a aplicaciones de inteligencia artificial. La empresa tiene una capitalización bursátil de unos 3,63 mil millones de dólares.
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