Actualización: Oracle recauda 20 mil millones de dólares de los inversores para expandir su negocio de inteligencia artificial.

Se ha actualizado la información sobre el precio de las acciones en el segundo párrafo y se ha añadido en el cuarto párrafo la información de Bloomberg sobre la fijación de precios.

Reuters, 3 de noviembre - Documentos regulatorios publicados el lunes muestran que Oracle ORCL.N planea recaudar 20 mil millones de dólares mediante la emisión de bonos y acciones, a medida que este gigante del software busca captar fondos de inversores para respaldar su costosa infraestructura de inteligencia artificial y computación en la nube.

Las acciones de la compañía cayeron un 8,8% hasta los 119,22 dólares, acumulando un descenso de aproximadamente el 39% en lo que va del año.

Oracle declaró que utilizará los fondos recaudados para fines corporativos generales, incluyendo gastos de capital, amortización de deuda, adquisiciones, el pago de dividendos y la recompra de acciones.

Según Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto, se espera que el precio de emisión de las acciones sea de 116 dólares por acción, lo que supone un descuento del 11% respecto al cierre del pasado viernes.

Oracle no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.

Esta financiación pone de relieve la escala de la inversión de Oracle en inteligencia artificial, ya que la empresa aspira a que sus ingresos superen el triple de los actuales antes del año fiscal 2030. La compañía afirmó la semana pasada que el gasto de capital (link) alcanzará su punto máximo este año fiscal y el próximo, comprometiéndose a captar hasta 20 mil millones de dólares adicionales antes del cierre del ejercicio 2030 para inteligencia artificial.

El miércoles, tras el comentario de la directora financiera Hilary Maxson de que Oracle también prevé que el flujo de caja libre sea positivo en la segunda mitad del año fiscal 2028, las acciones de la compañía subieron aproximadamente un 11%.

Al 31 de agosto, la deuda pendiente y otros préstamos de Oracle ascendían a 125,340 millones de dólares, mientras que los ingresos del ejercicio 2026 fueron de 67,360 millones. La empresa prevé que los ingresos anuales superarán los 225 mil millones de dólares en el año fiscal 2030, con un beneficio ajustado por acción superior a los 21 dólares.

Según datos compilados por London Stock Exchange Group (LSEG), Wall Street prevé que el beneficio ajustado por acción de la compañía sea de 8,14 dólares en el año fiscal 2027.

La emisión de bonos incluye seis tramos, con vencimientos entre 2029 y 2046, incluyendo un tramo con tasa flotante y cinco con tasa fija. Las tasas de interés, el precio y el número de acciones todavía no se han determinado.

De acuerdo con los datos de Tradeweb, los bonos vigentes de Oracle al 2066 con un cupón del 6,85% (US68389XEC56=TE) cayeron más de 1,2 centavos.

Los inversores siguen de cerca el gasto de Oracle en inteligencia artificial porque la compañía carece de la escala de ingresos de competidores en la nube como Microsoft y Amazon, y mantiene una relación estrecha con OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT y que sigue presentando pérdidas.

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