Versión actualizada 6: Oracle recauda 20 mil millones de dólares de los inversores para expandirse en el sector de inteligencia artificial.

Se añadieron detalles de precios en los párrafos 2, 3, 4 y 11.

Reuters, 3 de noviembre - Oracle ORCL.N anunció el lunes que recaudará 20 mil millones de dólares mediante la emisión de bonos y acciones, ya que el gigante del software busca financiación de inversores para respaldar sus costosas iniciativas en infraestructuras de inteligencia artificial y cloud.

Más tarde ese día, Oracle fijó el precio de la emisión de 86.2 millones de acciones en 116 dólares cada una, lo que supone un descuento del 11,2% respecto al cierre del viernes anterior.

La compañía recaudará aproximadamente 10 mil millones de dólares a través de la emisión de acciones y otros 10 mil millones mediante bonos con vencimiento entre 2029 y 2046.

Tras anunciar su plan de financiación a primera hora del lunes, las acciones de la compañía cayeron un 8,8% hasta los 119,22 dólares, acumulando una caída de alrededor del 39% en lo que va del año.

Oracle indicó que utilizará los fondos recaudados para fines corporativos generales, incluidos gastos de capital, reembolso de deuda, adquisiciones, reparto de dividendos y recompra de acciones.

Bloomberg fue el primero en informar sobre los detalles del precio de la emisión de acciones.

Esta financiación pone de relieve la magnitud de las inversiones de Oracle en el ámbito de la inteligencia artificial, ya que la empresa aspira a triplicar sus ingresos actuales antes del año fiscal 2030. La semana pasada, la compañía afirmó que el gasto de capital (link) alcanzaría su punto máximo en este ejercicio y el próximo, al tiempo que se comprometió a recaudar hasta 20 mil millones de dólares adicionales para inteligencia artificial antes del ejercicio 2030.

El miércoles, tras declarar la directora financiera Hilary Maxson que Oracle también prevé que su flujo de caja libre se torne positivo en la segunda mitad del año fiscal 2028, las acciones de la compañía subieron aproximadamente un 11%.

Al 31 de agosto, la deuda total de pagarés y otros préstamos de Oracle ascendía a 125,34 mil millones de dólares, mientras que los ingresos del año fiscal 2026 fueron de 67,36 mil millones. La empresa prevé que los ingresos superarán los 225 mil millones de dólares en el año fiscal 2030, y que el beneficio ajustado por acción superará los 21 dólares.

Según datos recopilados por London Stock Exchange Group (LSEG), Wall Street prevé que el beneficio por acción ajustado en el año fiscal 2027 será de 8,14 dólares.

La emisión de bonos incluye cinco tramos de bonos a tipo fijo, con tipos de interés que van del 7% al 8,65% y vencimientos entre 2029 y 2046. El plan final de emisión no incluyó los bonos a tipo variable mencionados anteriormente en la documentación regulatoria de Oracle.

Según datos de Tradeweb, el precio de los bonos existentes de Oracle al 6,85% con vencimiento en 2066 (US68389XEC56=TE) cayó más de 1,2 centavos.

El interés de los inversores por el gasto de Oracle en inteligencia artificial obedece a que la compañía carece de la escala de ingresos de competidores del cloud como Microsoft o Amazon, y mantiene una relación significativa con OpenAI, la empresa que desarrolla ChatGPT y que opera con pérdidas.

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