Meta recibe suscripción de deuda en dólares por 58 mil millones de dólares y planea emitir bonos en euros tan pronto como el miércoles

Según fuentes familiarizadas, la emisión de bonos en dólares de Meta Platforms (META.US) atrajo órdenes de suscripción por hasta 58.000 millones de dólares, unas cuatro veces el tamaño de emisión de al menos 15.000 millones de dólares, y se espera que el volumen total de financiación transfronteriza alcance al menos 20.000 millones de dólares. Además, Meta planea emitir su primer bono denominado en euros tan pronto como este miércoles. A pesar de la fuerte demanda de suscripciones, Meta todavía necesita ofrecer una mayor rentabilidad para atraer a los inversores: el rendimiento de sus bonos con vencimiento en 2056 supera en aproximadamente 2,2 puntos porcentuales a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que representa 0,9 puntos porcentuales más que bonos similares emitidos en abril de este año. La expansión de las inversiones en inteligencia artificial está elevando los costes de financiación de los gigantes tecnológicos; la prima de rentabilidad de los bonos de grandes tecnológicas ha alcanzado su nivel más alto desde 2003, y el coste de protección contra el impago crediticio de algunas empresas se acerca a máximos históricos. Analistas estiman que la inversión en inteligencia artificial por parte de estas empresas alcanzará los 4,5 billones de dólares durante los próximos tres años, con Meta invirtiendo más de 740.000 millones de dólares. Meta también ha recaudado 37.500 millones de dólares mediante la emisión de acciones ordinarias y preferentes, y planea emitir hasta 60.000 millones de dólares adicionales en acciones. S&P ya ha rebajado su perspectiva de calificación a negativa debido a la presión del gasto en inteligencia artificial.