Meta emite bonos en euros, estableciendo un récord de suscripción en Europa.

⑴ Los nuevos bonos en euros emitidos por Meta están cotizando por encima de su valor nominal tras la emisión, después de que la empresa atrajera un volumen récord de suscripciones de inversores para una emisión de bonos corporativos en Europa. ⑵ Según datos compilados por instituciones, las cotizaciones del jueves de los seis bonos emitidos por Meta con diferentes vencimientos aumentaron, e incluso las ofertas de compra ya superan el valor nominal. ⑶ Los bancos participantes en la colocación completaron el miércoles la emisión de seis tramos de bonos por un total de 9.000 millones de euros, con un precio ligeramente inferior a los 100 euros nominales por cada bono de 100 euros. ⑷ Este aumento de los precios se produjo tras la emisión récord de bonos de Meta. ⑸ El libro de órdenes del acuerdo alcanzó los 62.000 millones de euros, superando con creces el récord de 31.000 millones de euros establecido por AB InBev hace diez años. ⑹ Debido a que Meta ofreció un diferencial de crédito mucho más alto que otras grandes tecnológicas que emiten bonos en euros, acercándose a los niveles de bonos con varias calificaciones por debajo del doble A de Meta, la demanda de suscripción por parte de los inversores sigue aumentando. ⑺ En general, la emisión de bonos en euros de Meta ha recibido una demanda de suscripción muy superior a la habitual y el rendimiento en el mercado secundario sigue siendo sólido.