La empresa minera de Bitcoin Cipher Mining planea emitir notas preferentes convertibles por 800 millones de dólares mediante colocación privada.

Según ChainCatcher, la empresa minera de bitcoin Cipher Mining (código de cotización en Nasdaq: CIFR) planea emitir, mediante una colocación privada a compradores institucionales calificados, bonos preferentes convertibles con un valor nominal total de 800 millones de dólares, con vencimiento en 2031 y una tasa de interés del 0%.

Cipher también prevé otorgar a los compradores iniciales de los bonos una opción de 13 días para adquirir hasta 120 millones de dólares adicionales en valor nominal de los bonos. Los bonos vencerán el 1 de octubre de 2031, salvo que sean redimidos, recomprados o convertidos anticipadamente. Cipher planea destinar parte de los ingresos netos de esta emisión al pago de los costos de transacciones de opciones de compra, y el resto se utilizará para financiar la construcción del centro de datos de la empresa en Barber Lake, acelerar el despliegue completo de su estrategia de computación de alto rendimiento (HPC) de 2.4 GW, continuar ampliando su reserva de terrenos para desarrollo y para fines corporativos generales.