Análisis: Se espera que la narrativa extrema del “estallido de la burbuja de la IA” no se materialice en el corto plazo
Según ChainCatcher, el informe de investigación de CITIC Securities indica que la caída de las acciones estadounidenses el 20 de noviembre fue impulsada principalmente por factores macroeconómicos, y no por una venta de pánico causada por el estallido de una burbuja de IA. La principal razón de esta corrección fue la combinación de los datos de empleo no agrícola de septiembre, que superaron las expectativas, junto con los comentarios de línea dura de la Reserva Federal, lo que llevó a los inversores a tomar ganancias; considerando el debilitamiento marginal del mercado laboral estadounidense, la reunión de política monetaria de la Reserva Federal en diciembre podría convertirse en el punto máximo del sentimiento de “pánico hawkish” en este ciclo, y después de eso, la atención del mercado podría centrarse en la competencia de nominaciones de Trump para el nuevo presidente de la Reserva Federal.
Los fundamentos del sector de IA siguen siendo sólidos; con el crecimiento exponencial de los tokens, los cuellos de botella en la cadena de suministro y los sólidos flujos de caja y balances de los cuatro gigantes tecnológicos, es poco probable que se materialice a corto plazo una narrativa extrema sobre el estallido de la “burbuja de IA”.
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