Jim Cramer: La lógica de negociación de IA cambia, proveedores como Micron e Intel se beneficiarán de un ciclo de gasto masivo
BlockBeats News, 1 de julio – El exgestor de fondos de cobertura y presentador de CNBC, Jim Cramer, afirmó que la lógica actual de precios de Wall Street para el trading de IA ha cambiado, ya que el mercado ahora recompensa a las empresas tecnológicas que proveen productos para la fiebre de la IA, en lugar de a los clientes que financian las inversiones en IA. Cramer indicó que en junio, el valor de mercado combinado de los "Big Seven" se evaporó en aproximadamente 2,3 billones de dólares, lo que llevó a los inversores a cuestionarse si los enormes gastos en IA de estas compañías finalmente generarán suficientes beneficios y flujo de caja libre. Amazon, Alphabet, Microsoft y Meta están entre las empresas con mayores inversiones en centros de datos para IA, y él cree que estos proveedores de nube a hiperescala se están convirtiendo en víctimas de sus propias ambiciones en IA.
Cramer comentó que, aunque estas compañías tienen la capacidad financiera para seguir invirtiendo miles de millones de dólares, la demanda de mercado por infraestructura de cómputo ha superado a la oferta, lo que ha disparado los costes de componentes clave como los chips de memoria y los dispositivos de redes. Este cambio ha beneficiado a los actores del "vende-palas" en la fiebre de la IA, en vez de a los grandes gastadores. Señaló: "Los mayores ganadores son el opuesto a los Magnificent Seven, producen productos que están en escasez y tienen una demanda abrumadora".
Cramer destacó que los fabricantes de chips de memoria, Micron Technology y Sandisk, así como Intel, Marvell Technology y AMD, estuvieron entre los mayores ganadores del segundo trimestre. Explicó que los desequilibrios entre oferta y demanda impulsaron un fuerte crecimiento de beneficios para estas empresas, lo que llevó a los analistas a mejorar de manera continua sus calificaciones y objetivos de precio. Entre ellos, Cramer identificó a Intel como su nueva favorita, señalando que el CEO Pat Gelsinger está revitalizando la compañía de chips, y que Intel está bien posicionada para beneficiarse de los CPU, el empaquetado avanzado de chips y el crecimiento de la demanda de fabricación de semiconductores nacionales en EE.UU.
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